Po odstranitvi APS iz oborožitve vojaških enot so ga uporabili v enotah posebnih služb. Leta 1993 so po ukazu ministrstva za notranje zadeve poskušali posodobiti APS. Spremenjena pištola je bila načrtovana za zamenjavo 5, 45-mm in 7, 62-mm jurišnih pušk Kalashnikov, ki so nevarne v mestnih razmerah. Toda iz več razlogov se je to delo ustavilo že na začetku. Konec istega leta Ministrstvo za notranje zadeve sklene sporazum s Tula TsKIBSOO za razvoj nove avtomatske pištole s komoro za 5, 45 MPT. Tema, zaupana ekipi pod vodstvom Igorja Jakovleviča Stechkina, nato pa pištola, se je imenovala "Dart".
Majhna moč in šibek ustavljalni učinek 5, 45-milimetrske kartuše sta znatno omejila obseg novega orožja. Že julija 1995 se načrtuje sprememba pištole OTs-23 "Dart" pod kartušo 9x19 "Parabellum". Novi razvoj je zanimal ministrstvo za notranje zadeve in do konca istega leta je TsKIBSOO prejel naročilo za razvoj 9-milimetrske avtomatske pištole, vendar pod komoro za domačo kartušo 9x18 PM v standardni in okrepljeni različici. Aprila 1996 je bil izdelan prvi vzorec 9-milimetrske avtomatske pištole z imenom OTs-ZZ "Pernach", julija 2002 pa je bil predstavljen na mednarodni razstavi v Moskvi.
"Pernach" je od "Darta" podedoval prvotno shemo samodejnega delovanja: za zmanjšanje vpliva odboja na natančnost samodejnega streljanja (s shemo prostega zaklopa) imata obe pištoli premično cev. V OTs-ZZ se po strelu vijak odkotali 70 mm nazaj in zadene masivno vzmetno cev, s katero se premika še 5 mm. Zaradi udarne pritrditve mase cevi na maso vijaka se hitrost slednjega znatno zmanjša. Ko dosežeta zadnji položaj, se sod in vijak pod vplivom svojih vzmeti začneta premikati naprej. Po 5 mm se cev ustavi, vijak pa se še naprej premika in pošlje naslednjo kartušo iz dvoredne revije v komoro.
Za primerjavo imata obe pištoli sprožilni mehanizem z dvojnim delovanjem. Priložena varovalka zanesljivo zaklene strelni zatič, sornik, kladivo in sprožilec, kar zagotavlja popolno varnost pri rokovanju s polnjeno pištolo, varovalko pa lahko vklopite tako, ko je kladivo sproščeno ali ko je sprožilec sprožen. Mimogrede, varovalka služi tudi kot požarni prevajalec. Za streljanje iz obeh rok so varnostne zastavice in zapah revije izdelani simetrično. Indikator prisotnosti kartuše v komori je opazen vizualno in na dotik. Zadnji pogled in pogled sta opremljena z vložki za lažje ciljanje v mraku.
Za zmanjšanje "premetavanja" pri streljanju ima "Pernach" plinski kompenzator. Ko krogla preide v izvrtino, prašni plini vstopijo v votlino ohišja zaklopa in se odbijejo navzgor. Vendar ima ta preprosta in učinkovita naprava pomanjkljivosti: ne le, da je povečala dolžino pištole, ampak tudi otežuje streljanje s položajev, kjer je orožje blizu strelca, na primer pri streljanju iz strelca. kolk. Poleg tega, ko predmet, recimo izrabljena kartuša, vstopi v kompenzacijsko votlino, pride do zamude.
Toda z vso zunanjo podobnostjo se "Pernach" kvalitativno razlikuje od "Dart" in ne le v kalibru. Vložek kalibra 9 mm z večjim ustavljanjem krogle je omogočil opustitev koncepta kopičenja škode zaradi hitrega trojnega zadetka v tarčo. OTs-ZZ nima mehanizma za prekinitev rafala s tremi streli, hitrost streljanja pa se je zmanjšala z 1800 na 850 nabojev na minuto. Za večjo stabilnost pri streljanju je močnejši Pernach prejel odstranljivo zalogo (OT-23 je v TTZ-ju manjkalo zaloge), vendar je zaradi svoje kratke dolžine takšen zalogaj primeren le za pritlikavce. Po potrebi lahko na pištolo namestite laserski označevalec in napravo za tiho in brez ognja.
