Armenija je računala na podporo Antante, predvsem ZDA. Predsednik Wilson je Erivanija povabil, naj nasprotuje kemalistični Turčiji in obljubil pomoč. Armeniji je bilo obljubljeno, da bo v svojo sestavo vključila vsa zgodovinska dežela. Armensko vodstvo je to vabo pogoltnilo.
Sevres svet. Priprave na diplomatsko vojno
10. avgusta 1920 v francoskem Sevru je bil podpisan mir med državami Antante in sultanovo Turčijo. Po njegovih besedah je Turčija postala polkolonija Zahoda. Njegova vojska se je zmanjšala na 50 tisoč ljudi, finance so padle pod zahodni nadzor. Carigrad se je odrekel vsem cesarskim posestvom. Spadali so pod nadzor Velike Britanije, Francije in deloma Italije. Evropska posest Turčije je bila prenesena v Grčijo, prav tako nekatere enklave v Mali Aziji. Tudi sama Turčija je bila razkosana: Kurdistan je bil dodeljen, del zemlje je bil prenesen v neodvisno Armenijo. Meje Turčije in Armenije naj bi določil ameriški predsednik Woodrow Wilson. Konstantinopel in območje ožin so bili pod mednarodnim nadzorom. Sultanova vlada je bila prisiljena priznati ta sramotni mir.
Veliki državni zbor v Ankari (Angor), ki ga vodi Mustafa Kemal, pa ni hotel priznati Sevrske pogodbe. Kemalistična vlada je menila, da je za ohranitev Turčije treba premagati Grke in Armence, katerih ambicije bi lahko uničile turško državnost. Spopadi na armensko-turškem obmejnem območju niso nikoli prenehali. Junija 1920 so armenske čete prevzele nadzor nad mestom Oltu in večino okrožja Oltinsky, ki formalno niso pripadale Turčiji, a so jih zasedle proturske formacije (predvsem kurdske) in enote turške vojske. S stališča Turkov je šlo za vdor Armencev. Julija so kemalisti zahtevali, da Erivan umakne svoje čete.
Položaj Moskve je imel pri teh dogodkih pomembno vlogo. Boljševici so nameravali obnoviti svojo moč v Zakavkazju. Za to je bilo treba oslabiti in uničiti moč armenskih nacionalistov (Dashnaktsutyun). Tudi boljševiki niso želeli videti Armenije pod "krilom" Zahoda, ZDA. Poleg tega sta se Rusija in Turčija nepričakovano znašli v istem taborišču, užaljeni zaradi antante. Rusija in nato Turčija sta bili podvrženi zahodnemu posredovanju. Konstantinopel in ožine pod nadzorom Velike Britanije in Francije - takšna možnost Rusom ni bila všeč. Tako so Rusi in Turki začasno postali zavezniki. Kemalisti so se pozitivno odzvali na sovjetizacijo Azerbajdžana, ki je bila prej del turškega vpliva. Ponudili so celo vso možno pomoč pri tej zadevi. Kemalistična Turčija je 11. sovjetski vojski konec julija - v začetku avgusta 1920 pomagala prevzeti nadzor nad Nakhichevanom. Moskva je najprej opravila neuradna pogajanja s Kemalom (prek Khalil -paše), nato pa je vzpostavila uradni stik z državnim zborom. Sovjetska vlada se je odločila kemaliste podpreti s financami (zlato), orožjem in strelivom.
Armenija je računala na podporo Antante, predvsem ZDA. Wilson je Erivanija povabil, naj nasprotuje kemalistični Turčiji, obljubil pa je pomoč z orožjem, strelivom, opremo in hrano. Armeniji je bilo obljubljeno, da bo v svojo sestavo vključila vsa zgodovinska dežela. Armenci so to vabo pogoltnili. Hkrati Armenci na Južnem Kavkazu niso imeli zaveznikov. Dogovora z Moskvo ni bilo mogoče. Gruzija je zavzela hladno nevtralen položaj. 30.000-armenska armenska vojska je bila izčrpana v letih krvavih bitk in ni imela zanesljive logistične podpore. Gospodarstvo republike je bilo v ruševinah. Armensko politično vodstvo je očitno podcenjevalo sovražnika v upanju, da bo razpad Osmanskega cesarstva postal temelj za nastanek "Velike Armenije". Njihove lastne sile in sredstva so bile precenjene, prav tako upanje, da bo "Zahod pomagal". ZDA in Antanta sta zagotovila majhno količino orožja in majhno posojilo.
22. novembra 1920 je ameriški predsednik podpisal in potrdil arbitražno odločbo na meji med Armenijo in Turčijo. Armenija naj bi prejela dele provinc Van, Bitlis, Erzurum in Trebizond (skupaj več kot 103 tisoč kvadratnih kilometrov). Nova armenska država naj bi imela površino več kot 150 tisoč kvadratnih metrov. km in dobili dostop do Črnega morja (Trebizond). Toda ta odločitev ni bila pomembna, saj ni bila potrjena s silo.
Armenski pogrom
Junija 1920 so se Turki mobilizirali v vzhodnih vilajetih (pokrajinah). nastala je 50-tisoč vzhodna vojska pod poveljstvom generalpodpolkovnika Kazim-paše Karabekirja. Tudi Turki so bili podrejeni številnim nepravilnim formacijam. Tudi v razmerah uspešne ofenzive grške vojske na zahodu Anatolije kemalisti niso oslabili vzhodne smeri. 8. septembra je Ankara gostila sejo vrhovnega vojaškega sveta, na kateri je sodeloval general Karabekir, ki je predlagal začetek operacije proti Armeniji. Kemalisti so se pogovarjali s Tiflisom in prejeli potrditev nevtralnosti Gruzije.
V prvi polovici septembra 1920 so turške čete ponovno zavzele Olto. Obsežne sovražnosti so se začele 20. septembra. 22. septembra so armenske čete začele ofenzivo na območju Bardiza, vendar so naletele na močan odpor sovražnika in utrpele velike izgube. 24. so se Armenci umaknili v Sarakamiš. 28. je turška vojska, ki je imela znatno številčno premoč in boljšo podporo, šla v ofenzivo v več smereh. 29. septembra so Turki zavzeli Sarikamiš, Kagizman, 30. so Armenci zapustili Merden. Kemalisti so odšli v Igdir. Turško ofenzivo je tradicionalno spremljal pokol lokalnih kristjanov. Tisti, ki niso imeli časa ali niso hoteli pobegniti, so umrli. V dveh mesecih bojev je bilo ubitih 200-250 tisoč civilistov. Nekaj dni kasneje je turška ofenziva izginila, sledilo je dvotedensko zatišje. Medtem so Gruzijci pod krinko vojne poskušali zasesti sporna zemljišča v okrožju Ardahan. To je odvrnilo del armenskih sil.
V začetku oktobra 1920 je Erivan zaprosil za diplomatsko podporo Antante. Zahod je to zahtevo prezrl. Le Grčija je poskušala povečati pritisk na kemaliste v Anatoliji, a to Armeniji ni pomagalo. Američani Armenski republiki niso zagotovili obljubljene pomoči. 13. oktobra 1920 je armenska vojska poskušala začeti protiofanzivo v smeri Karsa, vendar so bile sile nezadostne. Hkrati so bile armenske čete delno demoralizirane zaradi govoric o rusko-turškem zavezništvu. Število dezerterjev je raslo. Konec oktobra 1920 je turška vojska nadaljevala ofenzivo. Ardahan je padel 29. oktobra. Turki so zasedli južni del okrožja Ardahan in 30. oktobra so kar z lahkoto zavzeli Kars in ujeli okoli 3 tisoč ljudi. Kemalisti so v mestu uprizorili pokol, uničili spomenik ruskim vojakom. Armenske čete so bile demoralizirane in so se brez razlikovanja umaknile. Nekaj dni kasneje so Turki prišli do reke. Arpachai grozi Alexandropolu. Armenske oblasti so 3. novembra predlagale premirje. Turško poveljstvo je postavilo pogoje: predaja Aleksandropolja, nadzor nad železnicami in mostovi na tem območju, umik armenskih vojakov 15 km od reke. Arpachai. Armenci so te pogoje izpolnili. 7. novembra so Turki zasedli Aleksandropol.
Spremenite
General Karabekir je postavil še ostrejše pogoje: razorožitev armenske vojske, nadaljnji umik sil na vzhod. V bistvu je šlo za ponudbo brezpogojne predaje. Armenski parlament je na nujnem zasedanju zavrnil te zahteve in se odločil, da bo od Moskve zahteval posredovanje. 11. novembra so turške čete nadaljevale ofenzivo in sovražnika potisnile vzdolž proge železnice Aleksandropol-Karaklis. Armenska vojska je izgubila bojno učinkovitost. Čete so bile popolnoma demoralizirane, vojaki so množično bežali. 12. novembra so Turki zasedli postajo Agin in začeli groziti Erivanu. Hkrati je turška vojska iz Igdirja začela napadati na Erivansko smer. Sredi novembra so kemalisti začeli ofenzivo v smeri Nakhichevan.
Zaradi tega je Armenija izgubila sposobnost vojskovanja. Vojska se je sesula. Ljudje so bežali na vzhod. Samo območje prestolnice in Sevansko jezero sta ostala svobodna. Pojavilo se je vprašanje obstoja armenske državnosti in armenskega ljudstva nasploh. Medtem so gruzijske čete zasedle celotno sporno območje Lori. V zahvalo za nevtralnost so Kemalisti Tiflisu zagotovili ozemeljsko celovitost.
15. novembra 1920 je Armenija prosila kemalistično vlado, naj začne mirovna pogajanja. 18. novembra je bilo sklenjeno premirje za 10 dni, nato so ga podaljšali do 5. decembra. Poraženi armenski nacionalisti se niso mogli več upreti niti Ankari niti Moskvi. Armenske oblasti so na zahtevo kemalistov opustile sporazum iz Sevra. 2. decembra je bil v Aleksandropolu podpisan mir. Kars in okrožje Surmalinsky (več kot 20 tisoč kvadratnih kilometrov) sta bila prenesena Turkom. Teoretično bi lahko na teh območjih izvedli plebiscit o njihovem lastništvu, vendar je bil njegov rezultat vnaprej sklenjen. Karabah in Nakhichevan sta dokončno odločila o svojem statusu pod turškim mandatom. Dashnaki so se strinjali, da bodo opustili vojaško službo in vojsko zmanjšali na 1,5 tisoč ljudi z več topovi. Erivan je umaknil svoje delegacije iz Združenih držav in Evrope ter se zavezal, da bodo iz sistema javne uprave odstranili vse osebe, opažene v protiturških dejavnostih in retoriki. Erivan naj bi razveljavil vse sporazume, ki so Turčiji škodovali. Turki so prejeli pravico do nadzora nad železnicami Armenije, do vojaških ukrepov na njenem ozemlju. Zasedba okrožja Alexandropol bi lahko trajala v nedogled. Pravzaprav se je preostala Armenija spremenila v vazala Turčije.
Hkrati so dashnaki z Moskvo podpisali sporazum o vzpostavitvi sovjetske oblasti v Armeniji. 4. decembra 1920 je Rdeča armada vstopila v Erivan. Sovjetizacija Armenije je minila hitro in brez resnega upora. Armenija se je vrnila v severno državo. Sovjetska Rusija ni hotela priznati Aleksandropoljske pogodbe in jo razveljavila. Februarja in marca 1921 sta Turčija in Rusija v Moskvi rešili armensko vprašanje. Sovjetska vlada se je odločila, da je pristanišče Batum pomembnejše od Karsa. 16. marca 1921 je bila podpisana Moskovska pogodba. Turčija je severni del regije Batumi prenesla na Gruzijsko SSR; Armenija - Alexandropol in vzhodni del okraja Alexandropol; Azerbajdžan - okrožja Nakhichevan in Sharuro -Daralagez. Južni del regije Batumi (okrožje Artvinsky), Kars, okrožje Surmalinsky v provinci Erivan in zahodni del okraja Alexandropol so ostali kot del Turčije. To pomeni, da je Turčija prejela številna ozemlja, ki jih je Rusko cesarstvo vzelo Osmanlijam. To je bil še en žalosten rezultat ruskih pretresov.