Rusiji in Turčiji
Leta 1700 sta Rusija in Turčija podpisali Carigradsko mirovno pogodbo. Rusija je prejela Azov z okrožjem, ohranila nove trdnjave (Taganrog itd.) In bila osvobojena prenosa daril krimskemu kana. Spodnji tokovi Dnjepra so se vračali v Turčijo. Ta sporazum je Petru Aleksejeviču omogočil, da je začel vojno s Švedsko. Vendar je med severno vojno grožnja z drugo fronto na jugu ostala. Zato je bil poleti 1701 princ Dmitrij Golitsyn poslan v Istanbul, da bi prepričal sultanovo vlado, da ruskim ladjam omogoči prost prehod v Črno morje. Golitsynova misija je bila neuspešna.
Poleg tega se je v pristanišču okrepil položaj privržencev vojne z Rusijo, ki so želeli izkoristiti neugoden položaj Moskve in vrniti izgubljeno v severnem Črnem morju. Car Peter pošlje Petra Tolstoja v Carigrad, da zbere informacije o razmerah v Turčiji in zadrži sultana Mustafo pred vojno z Rusijo. Tolstoj je ugotovil, da je glavni sovražnik Rusije na sultanskem dvoru krimski kan Devlet-Girey (vladal 1699-1702, 1709-1713). Khan je hotel organizirati kampanjo proti Rusom, medtem ko so se borili s Švedi.
Ruski odposlanec je s pomočjo denarja in sable prispeval k stranki, ki v tistem trenutku ni želela vojne z Rusijo. Devleta so odstranili s krimske mize, zamenjal ga je Selim. Leta 1703 je umrl sultan Mustafa, ki ga je nadomestil Ahmed. V tem času se je v okviru Osmanskega cesarstva za oblast borilo več močnih skupin, velike vezirje so zamenjali skoraj vsako leto. Sultan se je bal za svojo moč in ni imel časa za vojno z Rusi.
Vendar sta Francija in Švedska še naprej pritiskale na Porto, da bi Osmanlije zoperstavili Rusom. Uspeh Rusov v vojni s Švedsko je vznemiril sultanovo sodišče. Leta 1709 je bil Devlet-Girey, zagovornik vojne z ruskim kraljestvom, znova postavljen na mizo Krima. Krimski kan je podprl željo Kozakov in Hetmana Mazepe, da bi nasprotovali Rusiji z invazijo Švedov. Po porazu Švedov v bitki pri Poltavi je Devlet dovolil Kozakom, da se naselijo v njihovi posesti. Istanbul je bil zaskrbljen tudi zaradi krepitve ruske flote v Azovskem morju. Leta 1709 je ruski veleposlanik v Carigradu Tolstoj večkrat poslal zaskrbljujoča sporočila Moskvi, da se je Turčija začela z aktivnimi pripravami na vojno z Rusijo. Enake informacije so prejeli z Dunaja. Vojaške ladje so bile vročinsko zgrajene, janičarski korpus je bil okrepljen, vojaške zaloge pa so bile prepeljane čez Črno morje do meja ruskega kraljestva. V azijskih posestih Turškega cesarstva so kamele in mule kupovali za transportne potrebe vojske.
Spletke Karla XII. In napoved vojne
Po nesreči v Poltavi je švedski kralj Charles XII zbežal na sultanovo oblast. Sultanu je ponudil zavezništvo proti Rusiji. Obljubil je, da bo poslal 50.000 vojsko v pomoč Turkom. Hetman Mazepa je zagotovil Osmanlijam, da se bo takoj, ko se bo vojna začela, celotna Ukrajina dvignila proti Petru.
Sultanova vlada, ki je skoraj devet let opazovala, kako se dve veliki severni sili izčrpavata, je verjela, da je rusko-švedska vojna koristila Turčiji. Toda Poltava je tehtnico prevrnila v korist Rusov, Porta pa je menila, da je krepitev Rusije zelo nevarna zase. Zato so zdaj osmanski veljaki z veliko pozornostjo poslušali mit o švedskem kralju, da ima 50-tisoč vojakov, in zgodbe ukrajinskega hetmana o vstaji v Ukrajini. Tolstoju ni preostalo drugega, kot da oglasi alarm in pozove Moskvo, naj koncentrira vojsko v smeri jugozahoda.
Vzhod je občutljiva zadeva. V pristanišču je prišlo do novega političnega obrata. Januarja 1710 je Tolstoj v Moskvo poročal, da ga je sultan sprejel z velikim spoštovanjem in da se je "ljubezen obnovila" med silami. Priprave na vojno z Rusijo so bile ustavljene. Turčija se je celo strinjala s Petrovim predlogom za odstranitev Karla in kozakov, ki so z njim pobegnili iz sultanove posesti. Carigradski mir je bil potrjen.
Umirjenost na jugu je omogočila okrepitev dejanj na severni fronti. 28. januarja 1710 je ruska vojska zavzela trdnjavo Elbing. Začelo se je obleganje močne trdnjave Vyborg. 14. junija je Peter na čelu Preobraženskega polka vstopil v Vyborg. 4. julija 1710 je bila podpisana predaja Rige, ene najmočnejših trdnjav v Evropi, ki je bila oblegana od jeseni 1709. Z zavzemom Rige je Sheremetev dobil del vojakov za obleganje drugih trdnjav. Padec Rige je demoraliziral druge švedske garnizone. 8. avgusta se je poveljnik Dunamünde predal, 14. avgusta - Pernov, 8. septembra - Kexholm (Korela).
Zmagovita kampanja leta 1710 na Baltiku se je končala z Revalovo predajo 29. septembra. Vse trdnjave so bile odvzete z malo krvi (razen kuge, ki je vzela veliko življenj Rusov, Švedov in domačinov). Ruska vojska je zajela ogromne trofeje: približno 1300 topov različnih kalibrov, več deset tisoč granat, topovskih krogel, zalog smodnika itd. Livonijo in Estonijo so očistili Švedov.
Nič ni napovedovalo zapletov, Peter pa je celo sanjal o "dobrem miru" s Švedsko.
20. novembra 1710 je sultan Ahmed III pod vplivom Francije, Švedske in krimskega kana napovedal vojno Rusiji. Kralj je prestrašil sultana, da bodo Rusi, potem ko so razbili Švedsko, kmalu zasedli Krim, zasedli podonavske kneževine in se podali na Carigrad. Karlo XII ni prihranil pri ozemeljskih popustih na račun Commonwealtha. Porte je obljubil več regij, Kamyanets, letni poklon. Karl je upal, da bo vojna s Turčijo zavezala Rusijo, Švedski omogočila obnovo vojaških sil, začela protiofanzivo in ponovno zavzela izgubljena zemljišča in trdnjave. Francozi so na vse možne načine podpirali prizadevanja Švedov. Avstrijci so poročali, da Francozi "niso prenehali z največjo drznostjo podtikati Porto" Rusom. Krimska "stranka" je tudi odločno zahtevala začetek vojne z Rusijo.
Ruskega veleposlanika Tolstoja so vrgli v zapor. Krimski kan Devlet je začel pripravljati kampanjo proti Ukrajini. Podpirali naj bi ga čete hetmana Orlika, ki je nadomestil pokojnega Mazepo, in Poljaki Potocki (nasprotniki Rusije in privrženci Švedske). Spomladi 1711 naj bi proti Rusiji delovala tudi turška vojska.
Omeniti velja, da je Porta očitno zamudila najbolj ugoden čas za vojno z Rusijo. Turki s Krimljani bi lahko napadli Malo Rusijo v mesecih, ko je bil tam Charles XII s svojo elitno vojsko in ni bil premagan pri Poltavi. Takrat bi imela Rusija zelo težke čase.
Vojna na dveh frontah
Novice s Porte seveda niso ugajale carju Petru. Uspehi, doseženi na severu, so napovedovali tesen mir, zdaj je bil konec severne vojne prestavljen za nedoločen čas. Ruski car se je skušal izogniti vojni na jugu. Obrnil se je na sultana s predlogom, da ponovno vzpostavi mir. Za posredovanje Anglije in Nizozemske je sklenil mir s Švedsko pod dokaj skromnimi pogoji: Rusom so ostale le njihove prednike - Ingrija, Korela in Narva. Švedska je prejela odškodnino za del Finske. Livonija in Riga sta odšli v Commonwealth. Vendar ti predlogi Petra niso dobili podpore.
Ker je bil prepričan, da poti do miru ni, je car ukazal, naj se čete iz Baltika premaknejo proti jugu. Poveljnik vojske v baltskih državah Sheremetev je zaenkrat ostal v Rigi, da bi okrepil riško posadko. Iz Peterburga, kjer je bil takrat vladar, kurirji hitijo v Šeremetev, Golitsin in Apraksin. Car je ukazal azovskemu guvernerju Apraksinu, naj floto pripravi v pripravljenost, pripravi pluge za donške kozake in pritegne Kalmike in Kubanske Murze, da bi odbili Krimljane. Šeremetevu je bilo ukazano, naj premakne čete iz Baltika na območje Slucka in Minska ter južneje. Ker pozna počasnost feldmaršala, Peter prepriča in ga spodbuja, zahteva hitrost. Peter je poveljnikom vsadil, da se bodo morali drugače boriti s Turki, bolj s pehoto in ognjem. Princ Mihail Golicin je vodil dragunske polke, Šeremetev - pehoto.
Ko so bile vojaške priprave v bistvu končane in ni bilo upanja za ponovno vzpostavitev miru, je car Peter Aleksejevič v nedeljo, 25. februarja 1711 v katedrali vnebovzetja, razglasil manifest o razglasitvi vojne s Turčijo. Po molitvi je ruski car kot polkovnik Preobraženskega polka, potem ko je potegnil meč, sam vodil ta polk. Istega dne so stražarji začeli kampanjo združevanja z glavnimi silami, ki so šle proti Donavi.
Veličastni pohod ruske vojske na jug so spremljale velike težave. Vojska se je januarja 1711 odpravila iz Rige, to je, da so vozički in topništvo najprej šli po sani. Sheremetev je 11. februarja zapustil Rigo. Sheremetevov vojaški potovalni dnevnik ugotavlja, da je moral potovati s kočijo ali čolnom. Pomlad je prišla zgodaj, začela se je poplava. Ceste so popolnoma propadle: voziti so se morale po deviških tleh ali ponoči. Ko so se sneženje in dež končali, se je začela velika toplota in nevihtne poplave. Marsikje se je bilo mogoče premikati le s čolni. To je feldmaršala v Minsku zadržalo 15 dni. Car je 6. (17.) marca zapustil Moskvo.
Invazija krimske horde. Pohod na Kuban in Krim
Januarja 1711 je krimska horda (okoli 80 tisoč konjenikov) zapustila Krim. Khan je polovico vojakov popeljal na Levi breg, preostale čete, ki jih je vodil Mehmed-Gir, so se odpravile na desni breg Dnjepra do Kijeva. Krimljane je podpiralo več tisoč kozakov Orlika, Poljaki (pristaši Stanislava Leshchinskega) in majhen švedski odred. Tudi na levem bregu je Devlet računal na podporo nogajskih odredov s Kubanja. Rusi so imeli na levem bregu 11 tisoč vojakov generala Šidlovskega v regiji Harkov, Apraksinove čete pri Voronežu in nekaj tisoč donških kozakov. Krimljani si niso upali vdreti v utrjene proge Belgorod in Izyum, da bi prodrli v globino ruskih dežel, marca pa so se obrnili nazaj.
Na desnem bregu so bili najprej uspešni Krimljani, Orlik, Kozaki in Poljaki. Tu je bilo malo ruskih vojakov. Zavzeli so več utrdb, premagali Butovičev odred, ki ga je izgnal hetman Skoropadsky. Orlikove čete so zasedle Boguslav in Korsun. Polkovnik Boguslavskega polka Samus, polkovnik korsunskega polka Kandyba, polkovnik umanskega polka Popovič in polkovnik polka Kanevsky Sytinsky sta šla na Orlikovo stran. Vendar so se kmalu začeli prepiri med zavezniki. Kozaki niso zaupali Poljakom, ki so želeli Ukrajino vrniti v Commonwealth. Krimljani so bolj kot vojno razmišljali o ropu in zasegu mesta.
25. marca so se Krimljani in Orlikovci približali Beli cerkvi, kjer je bila majhna ruska posadka (približno 1000 vojakov in kozakov). Rusi so napad odbili in naredili močan napad. Zavezniki so utrpeli velike izgube in se odločili za umik. Po tem je krimska horda prevzela tisto, kar jim je bilo všeč - ropala in ujela ljudi za prodajo v suženjstvo. Mnogi kozaki so raje dezertirali in branili svoje vasi pred krimskimi plenilci. Ko je poveljnik ruskih čet v Ukrajini Dmitrij Golicin zbral 11 dragunskih in pehotnih polkov za odboj, so se aprila čete Mehmed-Gireyja in Orlika umaknile v Bendery, v osmansko posest. Ruska konjenica je prehitela nekatere Krimljane in ujela več tisoč ujetnikov.
Rusko poveljstvo je organiziralo dva napada v sovražne dežele. Maja 1711 se je iz Kazana odpravila odprava kazanskega guvernerja Petra Apraksina - 3 pehotni in 3 dragunski polki (več kot 6 tisoč ljudi). V Tsaritsynu so se jim pridružile pomožne sile, kozaki Yaik, nato zavezniški Kalmiki. Avgusta je kubanski korpus Apraksin (več kot 9 tisoč ruskih vojakov plus približno 20 tisoč Kalmikov) zapustil Azov in odšel na Kuban ter odvračal del sovražnih sil iz Donavskega gledališča. V avgustu in septembru so Rusi in Kalmiki premagali Kozake Krimance, Nogaje in Nekrasove. Najstarejši sin Khana Devleta, Kalga-Girey, je doživel hud poraz. Rusko-kalmiški odredi so opustošili nogajske uluse. Potem se je Apraksin vrnil v Azov.
Po odbijanju napada krimske horde na Ukrajino so ruske čete pod poveljstvom Buturlina organizirale protiofanzivo. Konec maja 1711 je šlo na Krim 7 pehotnih polkov in 1 dragunski polk (več kot 7 tisoč vojakov) s podporo 20 tisoč skoropadskih kozakov. Izlet je bil slabo organiziran. Gibanje je oviral ogromen prtljažni vlak, potreben za oskrbo vojakov na Divjem polju. Sprva je bilo načrtovano iti na Krim skozi Sivash, vendar ladje v potrebnem številu niso bile pripravljene prečkati zaliv.
Krimljani so delovali v ozadju ruskih čet, ki so blokirale Perekop. Oskrba je bila motena in grozila je lakota. Julija sta se vojaki Buturlina in Skoropadskega vrnili nazaj.