Med bojem vojakov carja Vasilija Šujskega z bolotnikovci se je pojavil nov prevarant - lažni Dmitrij II., Ki je bil lutka poljskega plemstva. Začela se je nova stopnja težav, ki jo je zdaj spremljalo odprto poljsko posredovanje. Poljsko-litovsko plemstvo je aktivno podpiralo svojega varovanca. Mogočna vojska je oblegala Moskvo.
Starodubski tabor
Medtem ko so se Bolotnikovci borili s carsko vojsko, je celotna Severna krajina čakala na "odhod" dobrega carja iz Poljske. Putivl, Starodub in druga mesta so večkrat pošiljali ljudi v tujino v iskanju "Dmitrija". Potreboval je kralja. In pojavil se je.
V Beli Rusiji so našli moškega, ki je bil videti kot lažni Dmitrij. Nihče ni vedel, kdo je novi prevarant. Ljudje iz okolja Lažnega Dmitrija II so ga imeli za "Moskovčana", ki je dolgo živel v litovski Rusiji. Znal je brati in pisati v ruskem in poljskem jeziku. Dobro je vedel o zadevah prvega prevaranta. Možno je, da je bil pri njem pisar in je po vstaji v Moskvi pobegnil. Po jezuitih se je imenoval Bogdan in bil je Žid.
Ruske oblasti so sčasoma odobrile to različico prevaranta judovskega izvora. Svetovalec prevaranta, princ Mosalsky, je verjel, da je "tat" duhovnikov sin Dmitrij iz Moskve. Mosalski knezi so to dokazali z dejstvom, da je lažni Dmitrij
"Ves cerkveni krog je vedel".
Po drugi različici je bil prevarant učitelj iz Šklova, nato pa se je preselil v Mogilev. Tam ga je opazilo nekaj gospoda, ki je služilo Lažnemu Dmitriju I. Odločili so se, da bi učitelj lahko šel za "carjeviča". Toda novi "Dmitrij" je bil strahopetec, usoda prevaranta ga je prestrašila. Pobegnil je iz Mogileva. Našli so ga in aretirali. Novi zavetniki so ga potegnili iz zapora, novopečeni "kralj" pa je postal bolj ustrežljiv.
Poljaki so se odločili, da bodo prevaranta poslali v Rusijo ne pod imenom "Dmitry", ampak v podobi njegovega sorodnika Andreja Nagyja. Z njim sta bila dva človeka - Grigory Kashinets in moskovski hobist Alyoshka Rukin. Maja 1607 je "Goli" prišel v Starodub in sporočil, da je njegov sorodnik "Car Dmitrij" živ in da se bo kmalu pojavil.
Toda čas je minil in kralj se še vedno ni pojavil. Iz oblegane Tule je Bolotnikov poslal atamana Ivana Zarutskega. Kmalu so se uporniki naveličali čakanja in odpeljali Rukina na mučenje. Rekel je, da je "pravi kralj", ki je že v Starodubu, Nagoja. Laž je to potrdila.
12. junija je Starodub prisegel zvestobo "carju Dmitriju Ivanoviču". Sledila so druga južnoruska mesta. Streltsy, kozaki in meščani so se do sleparja podali z vseh strani. Ljudje so prihajali tudi iz zahodnoruskih dežel, podrejenih Poljski. Pan Mekhovetsky je v belorusko "caristično" vojsko zaposlil več tisoč ljudi. Postal je hetman "carske" vojske-vrhovni poveljnik. Prišel je velik odred zaporoških kozakov.
V Tulo
10. (20.) septembra 1607 so čete Mehoveckega krenile proti Tuli. Mesta, kamor so se uporniki približali, so pozdravila »kralja«. Vojska Lažnega Dmitrija je zasedla Pochep, Bryansk in Belyov.
Oktobra je Mekhovetsky pri Kozelsku premagal odred carističnih čet guvernerja Litvinova-Mosalskega. Prednji odredi so zasedli Krapivno, Dedilova in Epifana na obrobju Tule, kjer se je Bolotnikov še boril. Toda garnizon Tula ni zdržal do prihoda pomoči.
10. (20.) oktobra je Tula odprla vrata. Bolotnikov in "Tsarevich" Peter sta bila aretirana in nato usmrčena.
Ko je zasedel Tulo, je car Vasilij Šujski proslavil zmago in vojsko, utrujeno v dolgem obleganju, odpustil na svoje domove.
Zmago v Tuli je precenil, nasprotnika pa podcenil. Očitno je verjel, da je upor zatrt, voditelji upornikov ujeti, njihove glavne sile uničene ali zbežale. Shuisky ni predvideval pravočasnih groženj "tatu Staroduba".
Medtem carski guvernerji niso mogli zavzeti Kaluge, v kateri se je naselil velik odred upornikov. Nato je car ukazal, naj iz zapora izpusti ujete kozake, ki so jih odpeljali v bližini Moskve in Tule, jih oboroži in jim da možnost, da svojo krivdo odkupijo s "krvjo". Vodil jih je eden vodilnih poveljnikov Bolotnikov - ataman Jurij Bezzubtsev. Moral je voditi kozake v Kalugo in prepričati njeno posadko, naj se preda.
Toda car Vasilij je napačno izračunal svoja dejanja. Takoj, ko je 4 tisoč kozaških odredov premagalo taborišče pri Kalugi, se je v njem začelo pretresanje. Carski guvernerji niso mogli obdržati nekdanjih upornikov. Izbruhnili so spopadi med plemiči in kozaki. Sile, ki so ostale zveste carju, so opustile topništvo in pobegnile v Moskvo.
Kozaki so orožje dali garnizonu Kaluga, sami pa so se pridružili "Dmitriju".
Novi prevarant (za razliko od prvega) se je pokazal kot šibka, strahopetna oseba. Ko je prejel novico, da je Tula padla, se je odločil, da je vse izgubljeno in da je čas, da stopi. Iz Bolhova je pobegnil v Putivl.
To je privedlo do propada prvotne vojske. Kozaki so odšli v kordon. Lažni Dmitrij II je prišel do regije Komaritsa, vendar so ga tu ustavile poljske čete. Prišel je Pan Tyshkevich, nato Pan Valyavsky, ki je pripeljal 1800 pehote in konjenice v carsko službo. Vrnjeni so bili tudi kozaki, ki so odšli.
Državljanska vojna (rokosh) se je končala v poljsko-litovski skupnosti. Veliko poljsko plemstvo in plačanci so ostali brez dela. Težave v Rusiji so jih pritegnile z možnostjo, da dobijo veliko dobrega. Ruska dežela je veljala za bogato kraljestvo, kjer lahko bogatiš. V vojski prevaranta so cele odrede vlekli evropski in poljski pustolovci, nato veliki fevdalci.
Obleganje Brjanska. Orlovski tabor
Odobren z močnimi okrepitvami "Car" (tako so ga imenovali Poljaki), je drugič vodil svoje čete v Bryansk. Carski guvernerji so obnovili prej požgano mesto.
9. (19. novembra) je vojska prevaranta oblegala Bryansk. Uporniki so mesto oblegali več kot mesec dni, vendar niso mogli zlomiti poguma njegovih zagovornikov. Obrambo sta vodila guvernerja Kašin in Rževski. Vendar pa se je v mestu začela lakota, primanjkovalo je vode, zaradi česar so se zagovorniki morali boriti.
V pomoč Bryansku so bili poslani polki pod poveljstvom Litvinova-Mosalskega in Kurakina. Mosalsky je odšel v mesto 15. (25. decembra), toda na reki tanek led. Desna ni dovolila prečkati. To carskih bojevnikov ni osramotilo, ko so prebili led, pod sovražnimi streli so začeli prehod. Ta odločnost je presenetila Dmitrijeve privržence. Sledil je boj.
V tem času je mestni garnizon močno napadel. Čete prevaranta se niso mogle upreti napadu z obeh strani.
Kasneje se je približal tudi Kurakinov odred. V Bryansk je že dostavil vse potrebne zaloge po trdnem ledu. Uporniki so znova poskušali razbiti carske polke, vendar neuspešno. Ko je videl nesmiselnost obleganja, je lažni Dmitrij umaknil svoje sile v Oryol in se tam ustavil za zimo.
Pozimi se je moč uporniške vojske močno povečala. V skupinah in eden za drugim so se k njemu zgrinjali prej poraženi Bolotnikovci, korakali so novi odredi iz Poljske. Pri "kralju" so prispeli odredi knezov Adama Višnevetskega, Aleksandra Lisovskega, Romana Rožinskega (Ružinskega). Prišli so veliki odredi donskih in zaporoških kozakov pod poveljstvom atamana Zarutskega.
Od takrat je "Lažni Dmitrij II." Popolnoma postal lutka poljskega plemstva, ki je odločalo o njegovi politiki. Rozhinsky je izrinil Mekhovetskyja (odšel s svojimi ljudmi) in postal novi hetman. Po poljskih magnatih in gospodarjih so se v krogu Lažnega Dmitrija pojavili ruski bojarji.
Jugozahodni del Rusije je znova poplavil val valov. Lokalni uradniki in plemiči, ki so prej podpirali prvega prevaranta, nato Lažnega Dmitrija II., So kmalu razsvetlili tam, kjer je pihal veter.
"Starodubskega tatu" so obkrožali poljski gospodje. "Tatovi" so opustošili dežele in mesta. Na stotine plemičev iz Severne krajine, ki so skrivali svoje družine, je pod roko carja Vasilija na skrivaj pobegnilo v Moskvo.
Prevarant je izdal odlok, po katerem so dežele »izdajalcev« prešle v roke njihovih sužnjev, prejeli so pravico, da se na silo poročijo z bojarskimi in plemiškimi hčerkami ali preostalimi posestniki. Povsod po vaseh so sužnji popravljali nasilje nad preostalimi plemiči, tepli in preganjali njihove uradnike, delili dobro.
V Moskvo
Spomladi 1608 je vojska prevaranta odšla v Moskvo.
Odred Lisovsky se je pri Bolhovu ločil od glavnih sil in se pomaknil na vzhodni bok. Lisovsky je ujel Epifana, Mihailova in Zaraisk. Milica regije Ryazan pod poveljstvom Lyapunova in Khovanskega mu je nasprotovala. Vendar so carski guvernerji pokazali malomarnost in niso organizirali izvidništva.
Lisovsky je 30. marca (9. aprila) s presenetljivim napadom iz Zaraisk Kremlja premagal ljudstvo Ryazan. Nato je Lisovsky zavzel Mikhailov in Kolomno, kjer napad ni bil pričakovan. Odred Lisovskega je zavzel topniški park in pridružili so se mu številni nekdanji uporniki.
Lisovsky je nameraval oditi v Moskvo, da bi se pridružil glavnim silam Lažnega Dmitrija II. Junija 1608 so na trajektu čez reko Moskvo pri bregu Medvezhy (med Kolomno in Moskvo) odred Lisovskega nepričakovano napadli carski polki pod poveljstvom Ivana Kurakina.
Obremenjeni z topništvom in vozički so bili vojaki Lisovskega poraženi in pobegnili, pri čemer so izgubili vse kolomnanske trofeje in ujetnike. Carske čete so ponovno zavzele Kolomno. Lisovsky je bil prisiljen narediti velik krožni pohod in se odpraviti v Moskvo.
Za ustavitev čet "Starodubskega tatu" je Šujski proti njemu poslal 30 tisoč vojakov pod poveljstvom svojega brata Dmitrija. Podgani sta se srečali pri Bolhovu.
30. aprila - 1. maja 1608 je potekala bitka pri Bolhovu. Najprej so napredni odredi prevaranta - poljske husarske čete in kozaki - napadli sovražnika. Uspešno so jih odgnali plemiška konjenica in nemški plačanci. Hetman Rozhinsky je v bitko vrgel okrepitve. In čete prevaranta so potisnile napredni polk Golitsyn.
Položaj je popravil Kurakin gardijski polk. Prvi dan se je končal z neodločenim izidom. Naslednji dan so poljsko-kozaški vojaki nadaljevali čelne napade. Bili so neuspešni. Carski vojaki so zavzeli močan položaj: bojevniki so bili postavljeni pod zaščito konvoja, pristope do katerega je spredaj pokrivalo močvirje. Sovražnikova konjenica ni mogla izkoristiti svojih prednosti.
Prebežniki so Rožinskega obvestili o moči carske vojske, lokaciji polkov in njihovi nestabilnosti ter o nepripravljenosti za boj za Šujske. Rozhinsky se je odločil nadaljevati bitko. Rezerve je prestavil za bočno obvoznico in vojake na fronti "okrepil" z velikim številom transportnih vozičkov s praporji.
Ustvarjen je bil videz nove velike vojske pri prevarantu. Dmitrij Šujski, ki ga nikoli niso odlikovali visoki borbeni duh in vojaški talenti, se je ustrašil in se odločil, da bo topništvo odpeljal nazaj v Bolhov. To gibanje je povzročilo zmedo v ruskih polkih. In ko so Poljaki in Kozaki spet stopili v ofenzivo, so lahko na več mestih prebili črto carističnih čet.
Shuiskova vojska je pobegnila in bila skoraj popolnoma poražena. Del carističnih čet (5 tisoč) se je naselil v Bolhovu, vendar so po granatiranju odložili orožje in priznali Lažnega Dmitrija II kot zakonitega suverena. Na tisoče nekdanjih carističnih bojevnikov se je pridružilo prevarantovi vojski.
Da bi poljske čete, ki so zahtevale denar, obdržal pri sebi, je prevarant z njimi sklenil nov sporazum. Obljubil je, da bo z njimi delil vse zaklade, ki jih bo zasegel v Moskvi.
Kozelsk in Kaluga sta se predala brez boja. Tula je tudi "tatu" prisegel zvestobo. Lokalni plemiči so zbežali v Moskvo in Smolensk.
Toda prevarantova vojska ni mogla naprej po Moskvi po cesti Kaluga. Bili so kraljevi polki pod poveljstvom Skopina. Prevarant in hetman sta se odločila opustiti novo odločilno bitko in ubrati drugačno pot.
Ta zamuda je očitno rešila Moskvo, kjer se je po porazu vojske Shuiskys (Dmitrij in Ivan) začela panika.
Hkrati je bila odkrita zarota v samem gostitelju Skopina. Več bojarjev (knezi Ivan Katyrev, Yuri Trubetskoy in Ivan Troekurov) se je pripravljalo podpreti "Dmitrija" in nasprotovati Šujskemu. Skopin-Shuisky je moral umakniti čete v prestolnico. Zarotniki so bili aretirani in poslani v izgnanstvo.
Uporniki so zasedli Borisov, Mozhaisk in se odpravili v glavno mesto po cesti Tverskaya. Junija 1608 so čete prevaranta postavile taborišče v Tušinu.
Skopin je stal na Khodynki nasproti Tušina. Car Vasilij z dvoriščem v Presnji. Množičen nastop Poljakov v vojski prevaranta je v Kremlju povzročil velik alarm.
Ruska vlada je razvila močno dejavnost in poskušala preprečiti vojno s Poljsko. Shuisky je pohitel z dokončanjem mirovnih pogajanj s Poljaki, obljubil je, da bo po umoru Otrepjeva doma izpustil Mniške in druge zapornike, pridržane v Moskvi.
Poljski veleposlaniki so se načeloma strinjali, da iz Rusije umaknejo vse odrede, ki so bili v vojski prevaranta. Težava je bila v tem, da se tajkuni morda ne bi strinjali.
Za praznovanje je Vasilij obvestil Hetmana Ružinskega o tesnem miru in obljubil, da bo poljskim vojakom plačal denar, ki so si ga "zaslužili" v vojski prevaranta. To je bila napaka. Dva tedna so bile carske čete nedejavne, polki so verjeli, da se bo vojna končala.
Poljaki so brezskrbnost Rusov izkoristili. 25. junija je Ružinski vodil svoje čete v napad. Vladne sile so se v neredu umaknile. Tušinci so poskušali vdreti v Moskvo na umikajočih se dosegih, a so jih lokostrelci vrgli nazaj.
Ružinski se je že pripravil na umik iz Moskve. Toda carski guverner si ni upal zasledovati sovražnika.
Tušinci so uredili svoje polke in začeli oblegati Moskvo.