Ameriška izdaja Defense News je zbrala še eno oceno največjih proizvajalcev orožja in vojaške opreme. Posodobljena lestvica Top 100 2015 preučuje glavne kazalnike komercialnih dejavnosti obrambnih podjetij v letu 2014. Poleg tega so sestavljavci ocene opozorili na kazalnike leta 2013 in jih primerjali z lanskimi dosežki podjetij. Poglejmo glavne značilnosti zadnje ocene.
Vzponi in padci
Več obrambnih podjetij iz različnih držav je lani pokazalo dobro rast zaslužka, kar jim je omogočilo, da se povzpnejo na več lestvic ali prvič nastopijo med 100 najboljšimi proizvajalci.
Največjo rast prihodkov na področju vojaških izdelkov je pokazalo ameriško podjetje AECOM. Leta 2014 je skupaj zaslužila 19,641 milijard USD, od tega 4,43 milijarde USD (22,6%) iz vojaških naročil. Leta 2013 je AECOM dobavil vojaških izdelkov v vrednosti 1,712 milijard dolarjev. Tako je letna rast vojaških prihodkov znašala 158,8%. To je podjetju omogočilo, da se je prvič uvrstilo med 100 najboljših iz Defense News in takoj zasedlo 18. mesto.
Japonsko podjetje Kawasaki Heavy Industries je pokazalo 90 -odstotno rast prihodkov od vojaških izdelkov. Lani je zaslužil 17,094 milijarde dolarjev, od tega 11,2%oziroma 1,909 milijarde dolarjev za izpolnitev vojaških naročil. Leta 2013 so bili prihodki družbe na vojaškem področju 1.004 milijard. Znatna rast prihodkov je japonskemu podjetju omogočila, da se je povzpel na 20 točk, s 66 na 46. mesto.
Tretje mesto po rasti prihodkov je lani zasedlo ameriško podjetje Engility. S skupnimi prihodki v višini 2,5 milijarde dolarjev je z vojaškimi naročili zaslužila 1,53 milijarde (61,2% vseh prihodkov). Leta 2013 so vojaški prihodki Engilityja znašali 846 milijonov dolarjev. Posledično je povečanje za 80,9% podjetju omogočilo, da se je uvrstilo med 100 največjih proizvajalcev vojaških izdelkov in se utrdilo na 54. mestu.
Na novem mestu Top 100 je 31. mesto ruska korporacija "Taktične rakete", ki je za 48,6%povečala prihodke od vojaških izdelkov. Skupaj je lani korporacija zaslužila 2,96 milijarde dolarjev, 95% prihodkov ali 2,812 milijard dolarjev pa je šlo za vojaška naročila. Za primerjavo: leta 2013 so bili vojaški prihodki družbe 1,892 milijarde.
Brazilsko podjetje Embraer zapira pet najboljših po rasti prihodkov. Njegovi vojaški prihodki so se povečali za 32,5%, z 1,1 milijarde na 1,459 milijarde dolarjev. Hkrati so brazilski proizvajalci letal leta 2014 skupaj zaslužili 6,357 milijard, zato so vojaška naročila predstavljala le 23% prihodkov. Ta rast je podjetju omogočila, da se je s 60. mesta povzpela na 55. mesto.
Lani je bil opazen tudi padec prihodkov. Tako se je v primeru ameriškega podjetja ManTech zmanjšal za 52,6% - z 2,2 na 1,046 milijarde dolarjev. Hkrati je 59% od skupaj 1,774 milijarde pripadlo vojaškim prihodkom. Posledično je družba padla s 43. na 64. mesto.
Drugo ameriško podjetje, DynCorp, je lani končalo s 49,1 -odstotnim padcem prihodkov. Leta 2013 je z vojaškimi ukazi zaslužila 3,1 milijarde, leta 2014 - 1,579 milijard. Razlog za strah vodstva je lahko dejstvo, da so vojaška naročila predstavljala 70,1% vseh prihodkov v višini 2,252 milijarde USD. Zaradi tega je podjetje izgubilo 38. mesto in padlo na 51.
Nekoliko manjši padec prihodkov v odstotkih ima finsko podjetje Patria. V letih 2013 in 2014 je zaslužila 1,028 milijard dolarjev oziroma 555,8 milijona dolarjev. Padec je bil 45,9%. Omeniti velja, da skoraj ves dohodek (90,4%) Patria prejema prav iz vojaških naročil. Tako je lani podjetje prejelo le 614,5 milijona evrov. Posledično je finski proizvajalec oklepnih vozil izgubil 30 pozicij in padel s 64. na 94. mesto.
Za ameriško podjetje Hewlett-Packard zmanjšanje vojaških naročil ni občutljivo, saj predstavljajo le 2% skupnih prihodkov v višini 111,5 milijard USD. Lani je družba zaslužila 2,24 milijarde dolarjev za vojaške izdelke v primerjavi s 4,07 milijarde dolarjev leta 2013. Padec je bil 44,9%, zaradi česar se je podjetje premaknilo z 22. mesta na 40. mesto.
Ameriško podjetje Oshkosh zapira pet "voditeljev" glede zmanjšanja prihodkov, saj je s 27. mesta padlo na 48. Od 68080 milijard dolarjev, zasluženih lani, je dobava vojaških izdelkov znašala 1,725 milijard (25,3%). Leta 2013 je družbi uspelo zaslužiti 3,05 milijarde z vojaškimi zalogami. Tako so se prihodki znižali za 43,4%.
Deset najboljših voditeljev
Kot se pogosto dogaja pri takšnih ocenah, se top deset najboljših 100 iz obrambnih novic tokrat skoraj ni spremenilo. Več podjetij je spremenilo svoj položaj na finalni mizi, le eno (francoski Thales) je padlo med deseterico in se umaknilo konkurentom.
Na prvem mestu spet ameriško podjetje Lockheed Martin. Lani je skupaj zaslužila 45,6 milijarde dolarjev. Skupna vrednost vojaških pogodb je bila 40, 128 milijard ali 88% vseh prihodkov. Leta 2013 je družba zaslužila 40,494 milijarde dolarjev za vojaške zaloge. Tako so se leta 2014 vojaški prihodki Lockheed Martina zmanjšali za 0,9%. Kljub temu je obstoječa vrzel v uspešnosti podjetju ohranila vodilno mesto na lestvici.
Drugo mesto je zasedlo drugo podjetje iz ZDA - Boeing. Proizvajalci letal iz tega podjetja so lani zaslužili 90,762 milijarde dolarjev. Vojaške zaloge so predstavljale 32% prihodkov oziroma 29 milijard dolarjev. Vojaški dohodek predlanskega leta je bil 32 milijard dolarjev, zato se je leta 2014 zmanjšal za 9,4%. Na koncu pa je Boeing ohranil drugo mesto.
Na tretji črti je britanski koncern BAE Systems, ki je z vojaškimi pogodbami zaslužil 25,449 milijard dolarjev - 92,8% skupnih prihodkov (27,411 milijard). Hkrati je koncern leta 2013 kupcem dobavil vojaške izdelke v skupni vrednosti 28,014 milijard USD. Tako so se v enem letu prihodki zmanjšali za 9, 2%.
Četrto mesto v lestvici znova zaseda ameriško podjetje Raytheon z vojaškimi prihodki 22,228 milijard dolarjev. Ta organizacija skoraj ne proizvaja civilnih izdelkov, zato so vojaške pogodbe predstavljale 97,4% vseh prihodkov v višini 22,826 milijard. Leta 2013 so bili vojaški prihodki Raytheona 22,047 milijard USD. To pomeni, da so se lani prihodki podjetja povečali za 0,8%. Omeniti velja, da je Raytheon postal eden redkih vodilnih na lestvici, katerega vojaški prihodki so se lani namesto znižali.
Prvo spremembo bonitetne ocene opazimo na petem mestu. Med letom se je nanj povzpelo ameriško podjetje General Dynamics, ki je bilo prej na šesti črti. Leta 2014 je zaslužila 30,852 milijarde dolarjev, od tega 18,561 milijard dolarjev (60,2%) iz vojaških pogodb. Med letom so se vojaški prihodki družbe zmanjšali za 1,5% - leta 2013 so znašali 18,836 milijard.
Northrop Grumman iz ZDA je s petega mesta padel na šesto. To je olajšalo zmanjšanje vojaških prihodkov za 5,6% z 19,5 USD na 18,4 milijarde USD. Hkrati so vojaške pogodbe predstavljale 76,7% skupnih prihodkov - 23,979 milijard USD.
Sedma vrstica je spet evropski koncern Airbus Group, ki posluje v več državah. Leta 2014 je z dobavo vojaške opreme zaslužil 14 609 milijard dolarjev, kar je za 11,7% manj kot 16,554 milijarde v letu 2013. Dokaj veliko zmanjšanje vojaških prihodkov skoraj nima vpliva na dejavnosti koncerna, saj večino svojega dobička dobiva od dobave civilne opreme. Leta 2014 je skupina Airbus skupaj zaslužila 80,686 milijard dolarjev, od tega je vojaška oprema predstavljala le 18,1%.
Osmo mesto v lestvici že drugo leto zapored zaseda ameriško podjetje United Technologies. 9,5 -odstotno povečanje vojaških prihodkov z 11,894 na 13,02 milijarde dolarjev mu je omogočilo, da ostane na precej visokem položaju. Skupno je podjetje lani zaslužilo 65,1 milijarde dolarjev, vojaške pogodbe pa so predstavljale 20% vseh prihodkov.
Italijansko podjetje Finmeccanica z vojaškimi prihodki 10,561 milijard dolarjev se je z desetega premaknilo na deveto mesto. Omeniti velja, da se je temu podjetju uspelo povzpeti za eno mesto tudi z zmanjšanjem prihodkov za 3,1% - leta 2013 so njegovi vojaški prihodki znašali 10,896 milijard. Vojaške pogodbe so zagotavljale 54,2% vseh prihodkov družbe v višini 19,486 milijard USD.
Prvih deset zapira ameriško podjetje L-3 Communications. Lani je z dobavo vojaških izdelkov zaslužil 9808 milijard dolarjev, kar je za 5,1% manj od 10,336 milijard dolarjev, prejetih v letu 2013. Skupno je družba leta 2014 prejela 12.124 milijard USD, vojaške pogodbe pa predstavljajo 80,9% tega zneska.
Ruska podjetja
Sedem ruskih obrambnih podjetij je bilo vključenih v novo 100 najboljših ocen obrambnih novic. Žal se jim ni uspelo prebiti med prvih deset proizvajalcev orožja in opreme, vendar se ji je ena od ruskih organizacij uspela približati. Možno je, da bo prihodnje leto ruska obrambna industrija zastopana med deseterico najboljših.
Najboljše rezultate med ruskimi podjetji je izkazal koncern za zračno obrambo Almaz-Antey. Lani je ta organizacija pokazala 10,6 -odstotno povečanje prihodkov z 8, 326 na 9, 209 milijard dolarjev. Zahvaljujoč temu se je zaskrbljenost dvignila z 12. mesta na 11. Omeniti velja, da je Almaz-Antey eden redkih udeležencev ocene, ki proizvaja izključno vojaško opremo.
United Aircraft Corporation je na lestvici zasedla 14. mesto. Sestavljalci bonitetne ocene ugotavljajo, da so bili pri določanju kazalnikov te organizacije določeni na podlagi poročanja podjetij, ki so njen del. Lani je USC prodal opremo v vrednosti 7, 805 milijard dolarjev. Vojaška naročila so bila izpolnjena za 6, 244 milijard - 80% vseh prihodkov. Leta 2013 so vojaški prihodki USC znašali 5,831 milijard USD. Tako je bila v letu 2014 rast tega kazalnika 7,1%.
Ruska korporacija helikopterjev se je s 25. mesta povzpela na 23. mesto. Lani je organizacija kupcem dobavila izdelke v vrednosti 4,5 milijarde dolarjev. Vojaška oprema je predstavljala 88% vseh prihodkov oziroma 3,96 milijarde dolarjev. Za primerjavo: v letu 2013 je korporacija zaslužila 3, 406 milijard dolarjev s prodajo vojaških helikopterjev, tj. rast je bila 16,3%.
Ruska korporacija Tactical Missile Weapons se je prvič uvrstila med 100 najboljših, ki je takoj zasedla 31. mesto. Kot smo že omenili, so se lani prihodki te organizacije od izpolnitve vojaških naročil (95% vseh prihodkov) povečali za 48,6%, z 1,892 na 2,812 milijard dolarjev.
Na 26. mestu lestvice je United Engine Corporation, ki je bila prej na 34. vrstici. Tako kot druga ruska podjetja je UEC lani pokazal povečanje vojaških prihodkov. V njenem primeru je bila ta številka 25,6%: prihodki so se povečali za 2, 674 na 3, 323 milijard dolarjev. Vojaške pogodbe so predstavljale 61,5% vseh prihodkov družbe v višini 5,405 milijarde.
Korporacija Uralvagonzavod je bila prvič uvrščena v lestvico Defense News. Vodilni ruski proizvajalec oklepnikov je lani s ponudbo bojnih vozil zaslužil 1,545 milijard dolarjev, kar je 1% več kot v letu 2013 (1,529 milijard). Vojaška naročila so zagotovila 51,6% celotnih prihodkov organizacije, kar je znašalo 2,992 milijarde USD.
Zadnja izmed ruskih organizacij, uvrščenih med prvih 100 2015, je V. I. Akademik Mints, ki je lani prodal vojaških izdelkov v vrednosti 947,2 milijona dolarjev. V zadnjem letu se je prodaja takšnih izdelkov povečala za 15,7% (819 milijonov v letu 2013). Skupaj je inštitut lani zaslužil 1,877 milijard dolarjev, od tega je bilo 50,5% prejetih za izvajanje vojaških pogodb.
Splošni trendi
Zlahka je videti, da je mednarodni trg orožja in vojaške opreme v zadnjih letih v težkih časih. Kljub zapletom mednarodnih razmer se dejanski izdatki držav za vojaške izdelke postopoma zmanjšujejo. Posledično padajo tudi prihodki podjetij obrambne industrije.
Sedanje zmanjšanje vojaških proračunov je še posebej očitno pri uvrstitvi med prvih deset. Le dve od desetih podjetij sta lani povečala prihodke, a le United Technologies se lahko pohvali z dobro rastjo (9,5%), kar je na 8. mestu. Raytheon je tudi povečal svoje vojaške prihodke s 4. mesta, vendar le za 0,8%, kar ne more biti dokaz resne rasti ali upada. V primeru preostalih vodilnih na trgu se je prihodek zmanjšal z 0,9% (Lockheed Martin) na 11,7% (skupina Airbus).
Glede na tuje kolege in konkurente ruska podjetja izkazujejo precej visoko stopnjo rasti. Podpis številnih novih pogodb o dobavi orožja in opreme je omogočil povečanje vojaških prihodkov v takšni ali drugačni meri. Tako je korporacija Uralvagonzavod lani zaslužila le 1% več kot leta 2013, korporacija Tactical Missiles pa je prihodke povečala za 48,6%, kar ji je omogočilo vstop v prvih pet vodilnih v rasti.
Rast prihodkov ruskih obrambnih podjetij je povezana z več glavnimi dejavniki. Rusko obrambno ministrstvo še naprej aktivno kupuje novo orožje in opremo za posodobitev oboroženih sil. Tudi ruska obrambna industrija ima precej velik portfelj izvoznih naročil. Posledično tudi ob sankcijah nekaterih tujih držav ruska industrija ne le ohranja sprejemljive kazalnike, ampak jih tudi povečuje.
Analitiki Defense News ugotavljajo, da sestava držav-kupcev ruskih izdelkov predvsem prispeva k ohranjanju rasti tudi ob ozadju sankcij. Glavni uvozniki ruskega orožja so Kitajska, Indija, Alžirija, Venezuela in druge države, ki se niso pridružile sankcijam, ki so jih sprožile ZDA in Evropska unija. Poleg tega države, ki so se pridružile sankcijam, večinoma nikoli niso bile velike kupce ruskih vojaških izdelkov.
Na mednarodnem trgu orožja in vojaške opreme je v zadnjih nekaj letih opaziti upad. O času okrevanja trga in začetku naslednje rasti obstajajo različna mnenja, ki pa zaenkrat ostajajo na ravni predpostavk. Hkrati ocena Top 100, ki jo objavlja Defense News, vam omogoča, da natančno preučite stanje na trgu in preučite položaj posameznih velikih proizvajalcev orožja ter ugotovite njihove uspehe in neuspehe.
