Sredi decembra Stockholmski inštitut za mirovne raziskave (SIPRI) tradicionalno objavi svoje zadnje veliko poročilo v tem letu. 14. decembra je bila objavljena posodobljena različica top 100 največjih proizvajalcev orožja in vojaške opreme, ki odraža stanje na trgu v letu 2014. Švedski strokovnjaki so zbrali vse razpoložljive podatke o dejavnostih več deset podjetij obrambne industrije iz številnih držav in jih združili v splošno oceno. Razmislimo o novem poročilu.
Splošni trendi
V sporočilu za javnost, ki tradicionalno spremlja objavo bonitetne ocene, založniška organizacija ugotavlja glavne tržne trende, opažene v obravnavanem obdobju. SIPRI tokrat piše, da je bilo leto 2014 znova zaznamovano z zmanjšanjem svetovnega trga orožja, zato takšni trendi trajajo že četrto leto zapored. V primerjavi z letom 2013 je bil padec 1,5%, kar nam omogoča, da ga štejemo za zmernega. Zmanjšanje leta 2014 je najbolj prizadelo podjetja v Severni Ameriki in Zahodni Evropi. Organizacije iz drugih držav pa so povečale svoje prihodke in tržni delež.
SIPRI ugotavlja, da podjetja iz ZDA še naprej ohranjajo vodilne položaje na lestvici. Ameriška podjetja predstavljajo 54,4% celotne prodaje prvih 100 podjetij. Hkrati se je prodaja ZDA v zadnjem letu zmanjšala za 4,1%. Podobno stopnjo upadanja so opazili že pred nekaj leti, v letih 2012–2013. Le eno ameriško podjetje kaže rast. Lockheed Martin je svojo uspešnost povečal za 3,9% na 37,5 milijarde dolarjev, s čimer je znova zagovarjal svojo pravico do prvega mesta. Analitiki SIPRI verjamejo, da se bo to stanje na vrhu lestvice nadaljevalo. Ne tako dolgo nazaj je Lockheed Martin kupil Sikorsky Aircraft, kar bo le povečalo prednost pred zasledovalci.
Skupni obseg svetovnega trga orožja v letih 2002–2014
V zahodni Evropi sta rast dosegli le Nemčija (9,4%) in Švica (11,2%). Na splošno je prodaja v zahodni Evropi padla za 7,4%. Uspeh nemške in švicarske industrije je povezan z rastjo dohodkov ThyssenKrupp (29,5%) in Pilatus Aircraft (24,6%).
Kljub gospodarskim težavam ruska obrambna industrija še naprej kaže rast prihodkov. Zahvaljujoč temu se je zlasti število ruskih podjetij v top 100 SIPRI povečalo z 9 na 11. Seznam ruskih podjetij v bonitetni oceni sta dopolnila holding High-Precision Complexes in OAO RTI im. Kovnice. Nekatere spremembe na seznamu ruskih podjetij so povezane s preobrazbami. Tako je koncern Sozvezdie odstopil pred Združenim instrumentom za izdelavo instrumentov, ki je bil organiziran leta 2014.
Največjo rast med ruskimi podjetji je izkazala korporacija Uralvagonzavod, katere prihodki po vojaških pogodbah so se povečali za rekordnih 72,5%. Dobro deluje tudi koncern za zračno obrambo Almaz-Antey s 23-odstotnim povečanjem prihodkov.
Opozoriti je treba, da je rast prihodkov ruske obrambne industrije povezana s povečanjem vladnih izdatkov za obrambo in pojavom novih naročil iz tretjih držav. Posledično se je njihova prodaja v letu 2014 v primerjavi z letom 2013 povečala za 48,4%. Po dohodkih podjetij članic je Rusija nedvomno vodilna v svetu.
Tudi strokovnjaki SIPRI so se v svojem sporočilu za javnost dotaknili teme ukrajinske prodaje. V zvezi z znanimi dogodki kazalniki ukrajinskih podjetij padajo. Družba "Ukroboronprom" je izgubila 50,2% prodaje, zato je z 58. padla na 90. mesto. Drugo ukrajinsko podjetje Motor Sich je zaradi padca prodaje izpadlo iz bonitetne ocene. Razlog za te dogodke je oborožen spopad, izguba ruskega trga, pa tudi težave z nacionalno valuto.
Leta 2013 je SIPRI na svojo lestvico dodal kategorijo novih proizvajalcev, katere cilj je slediti napredku držav, ki še niso pridobile pomembnega mednarodnega tržnega deleža. Leta 2014 so bile v to kategorijo vključene Brazilija, Indija, Turčija in Južna Koreja. Obrambna industrija teh držav je v letu 2014 zaslužila 3,7% skupnih prihodkov prvih 100 podjetij, njihovi skupni prihodki pa so se v tem obdobju povečali za 5,1%.
Turčija je v novo oceno uvrstila dve podjetji: aselsansko in turško letalsko industrijo (TAI). Aselsan je prodajo povečal za 5,6%, a je padel s 66. na 73. mesto. TAI pa je pokazal 15,1 -odstotno rast in prvič vstopil v oceno ter dosegel 89. mesto. Analitiki ugotavljajo, da si Turčija prizadeva zmanjšati odvisnost od tujih podjetij, vodi pa tudi agresivno izvozno politiko. Vsi ti dejavniki prispevajo k rasti prodaje različnih podjetij, predvsem Aselsan in TAI, ki sta se lahko uvrstila v novo oceno.
SIPRI Top 100 za leto 2014 vključuje ducat in pol azijskih podjetij (brez kitajskih), ki kažejo dobro rast. Zlasti so južnokorejske organizacije povečale prodajo za 10,5%.
Vodilni na trgu
Mednarodni trg orožja in vojaške opreme je že dolgo razdeljen med glavne akterje, zato se vrh lestvice SIPRI le redko spremeni. Tako se je v prvih desetih spremenila le ena vrstica. Francosko podjetje Thales je z 10. mesta padlo na 12., kar je svojim neposrednim "zasledovalcem" omogočilo, da se dvignejo za eno vrstico višje. Po teh spremembah prvih deset vodilnih zapira ameriško podjetje L-3 Communications, dobesedno na pragu deseterice pa je zdaj ruski koncern za zračno obrambo Almaz-Antey.
Spremembe ravni dohodka po državah v letih 2013–14. Rusija beleži rekordno rast
Vodilni na lestvici je že nekaj let zapored podjetje Lockheed Martin iz ZDA. Kljub splošnim negativnim trendom na trgu mu je uspelo povečati prodajo s 35,49 milijard dolarjev v letu 2013 na 37,47 milijard v letu 2014. Hkrati je 82% prihodkov padlo na vojaška naročila, skupni prihodki pa so znašali 45,6 milijarde.
Drugo mesto je spet zasedel Boeing, ki pa se ne opira na vojaške pogodbe. Od 90,762 milijarde dolarjev prihodkov so vojaška naročila predstavljala le 31% - 28,3 milijarde dolarjev. Leto prej je bila vojaška prodaja 30,7 milijarde dolarjev. Kljub občutnemu upadu prihodkov vojaških letal Boeing ohranja drugo mesto na lestvici.
Britansko podjetje BAE Systems zapira prve tri z vojaško prodajo 25,73 milijarde dolarjev od 27,395 milijard dolarjev skupnih prihodkov (94%). Tako kot Boeing je tudi ta kazal upad prodaje, vendar splošno tržno okolje ni vplivalo na mesto družbe na lestvici.
Četrto vrstico so spet vzeli Američani iz Raytheona, ki so z vojaškimi ukazi zaslužili 21,37 milijard dolarjev. Hkrati je 94% prodaje v skupni vrednosti 22,826 milijard pripadlo vojaškim izdelkom. V letu 2014 so prihodki družbe padli: leto prej so znašali 21,95 milijard.
Prvih pet zapira ameriško podjetje Northrop Grumman. V letih 2013–14 je prodaja vojaških izdelkov padla z 20,2 milijarde USD na 19,66 milijard USD. Hkrati so taka naročila predstavljala 82% skupnih prihodkov v višini 23,979 milijard USD.
Med prvih deset vodilnih je po ocenah SIPRI tudi General Dynamics (ZDA), Airbus Group (Evropa), United Technologies Corp. (ZDA), Finmeccanica (Italija) in L-3 Communications (ZDA). Njihovi prihodki od dobave vojaških izdelkov so se gibali od 18,6 (General Dynamics) do 9,81 (Communications L-3). Opazna vrzel med različnimi podjetji ter skoraj sočasna rast in padec kazalnikov vodijo k temu, da je prvih deset skoraj nespremenjeno.
Ruska podjetja
SIPRI Top 100 za leto 2014 vključuje 11 ruskih obrambnih podjetij. Hkrati pa poročilo vsebuje 19 organizacij. Dejstvo je, da bonitetna ocena "out of total" vsebuje podatke o nekaterih tovarnah in podjetjih, ki so del večjih korporacij. Niso polnopravni udeleženci pri ocenjevanju, vendar so kljub temu vključeni v zadnjo tabelo z ustrezno oznako, njihova lokacija pa je določena v skladu z glavnimi finančnimi kazalniki. Rusijo tokrat zastopa osem takih organizacij.
Koncern protizračne obrambe Almaz-Antey je v letu 2014 pokazal najboljše rezultate. Prodaja sistemov protizračne obrambe in drugih vojaških izdelkov v skupnem obsegu 8 840 milijard dolarjev mu je omogočila, da se je v primerjavi z letom 2013 povzpel za eno mesto in zasedel 11. mesto. Rast dohodka za leto je bila 800 milijonov. Skupni prihodki koncerna so lani znašali 9,208 milijard dolarjev, od tega je 96% padlo na vojaška naročila.
United Aircraft Corporation se je s 15. na 14. vrstico premaknila z letnim prihodkom v višini 6,11 milijard USD (80% celotne prodaje v višini 7,674 milijarde USD). Leta 2013 so proizvajalci letal dobavili 5,53 milijarde izdelkov. Tako kot Almaz-Antey je UAC pokazal visoko rast v odstotkih.
UAC sledi United Shipbuilding Corporation, ki se je s 17. mesta uspelo povzpeti na 15. mesto. Temu povečanju je prispevala rast prihodkov iz vojaških pogodb s 5, 11 na 5, 98 milijard. Vojaške ladje so predstavljale 82% naročil, skupni letni prihodek pa je bil 7 329 milijard dolarjev.
Ruski helikopterji so se povzpeli za tri uvrstitve in so zdaj na 23. mestu. Lani je dobavil vojaške opreme za 3,89 milijarde dolarjev v primerjavi s 3,5 milijarde v letu 2013. Vojaška oprema je predstavljala 90% naročil, skupna prodaja pa 4,3 milijarde dolarjev.
Prvič v oceni SIPRI je lani ustanovljena Združena instrumentalna korporacija. Proizvodnja in prodaja vojaških izdelkov v skupni vrednosti 3,44 milijarde dolarjev sta mu omogočila začetek s 24. mesta. Skupni prihodki te družbe so lani znašali 4,019 milijard (91% po vojaških naročilih).
Korporacija Tactical Missiles se je premaknila za ducat mest, zdaj pa zaseda 34. mesto v lestvici. Med letom so se vojaški prihodki povečali z 2,23 na 2,81 milijarde dolarjev (95% skupnega prihodka v višini 2,96 milijarde).
Edina ruska organizacija, ki ni uspela ohraniti ali izboljšati svojega mesta na lestvici, je United Engine Corporation, ki se je s 36. premaknila na 38. mesto. Razlog za ta padec je lahko zmanjšanje prodaje za 120 milijonov dolarjev na 2,6 milijarde. Vendar pa vojaški letalski motorji predstavljajo le 61% celotnega prihodka v višini 4,267 milijarde USD.
Še en novinec na lestvici, ki zastopa Rusijo, je holding High-Precision Complexes, ki se začne s 39. mesta. Ta organizacija se ukvarja samo z vojaškimi izdelki, lani pa je prodala izdelkov v vrednosti 2,35 milijarde dolarjev.
Sukhoi je del United Aircraft Corporation, vendar je uvrščen v kategorijo "izven konkurence". Prihodki v višini 2,24 milijarde (2,32 milijarde dolarjev v letu 2013) bi ga uvrstili na 45. mesto. Podani so zanimivi podatki o nevojaških naročilih: po podatkih SIPRI je podjetje "Sukhoi" lani prodalo podobne izdelke za samo 3 milijone dolarjev.
Namesto "Suhoja" je na 45. mestu koncern "Radioelektronske tehnologije" s prodajo na ravni 2,44 milijarde dolarjev. Povečanje prodaje z 1,85 milijarde v letu 2013 je pripomoglo, da se je koncern povzpel s 54. na 45. mesto. Vojaške pogodbe predstavljajo 82% prodaje, skupaj 2,731 milijard.
Švedski analitiki nimajo popolnih informacij o prodaji ruske korporacije Uralvagonzavod, vendar so kljub temu zbrali razpoložljive podatke in naredili zaključke. Po ocenah SIPRI je leta 2014 ta organizacija prodala vojaške izdelke za 1,45 milijarde USD - 510 milijonov več kot leta 2013. To je omogočilo Uralvagonzavodu, da se je z 80. mesta povzpel na 61. mesto. Zanimivo je, da so vojaška naročila predstavljala le 44% vseh prihodkov na ravni 3,317 milijarde USD.
Razdelitev dohodka med države, ki sodelujejo na lestvici
Na lestvici 2013 je bil koncern Sozvezdie na 85. mestu. Leta 2014 je postal del United Instrument-Making Corporation, zato ni več samostojen udeleženec bonitetne ocene. Kljub temu bi lahko zahvaljujoč rasti vojaške prodaje z 910 na 1270 milijonov dolarjev (89% vseh prihodkov v višini 1. 428 milijard) koncern Sozvezdie zasedel 66. mesto.
68. mesto bi lahko ostalo korporaciji Irkut, ki je kljub temu del UAC. Ta organizacija je lani zaslužila 1,706 milijarde dolarjev, od tega je 73% ali 1,24 milijarde pripadlo vojaški opremi. V primerjavi z letom 2013 se kazalniki zmanjšujejo - v tem obdobju je Irkut zaslužil 1,37 milijarde vojaških naročil.
71. mesto bi lahko zasedlo Ufinsko proizvodno združenje za proizvodnjo motorjev (UMPO), ki je pododdelek Združene korporacije za proizvodnjo motorjev. Lani je zaslužil 1.170 milijonov dolarjev, kar je 70 milijonov več kot leta 2013. Skupni prihodek je bil 1,272 milijarde USD (92% po vojaških naročilih).
Tovarna Sevmash, ki pripada United Shipbuilding Corporation, bi lahko zasedla 75. mesto, saj je v zadnjem letu zaslužila 1,04 milijarde. Letna rast vojaških prihodkov je znašala le 10 milijonov dolarjev. Skupno je "Sevmash" opravil naročila v vrednosti 1,339 milijard dolarjev - 78% je padlo na vojaške pogodbe.
Spodnja vrstica je lahko podjetje MiG, ki je del UAC. V letih 2013 in 2014 je zaslužila 950 oziroma 1.020 milijonov dolarjev. Poleg tega so vsa naročila zadevala le vojaško opremo.
Podjetje "Zvezdochka" iz USC je lani zaslužilo 990 milijonov dolarjev na vojaških pogodbah, kar bi mu omogočilo, da zavzame 80. mesto.
Ladjedelnice Admiralty Shipyards so opravile naročila v skupni količini 900 milijonov (40 milijonov več kot leta 2013). Vojaške ladje so predstavljale 95% prihodkov v skupni vrednosti 946 milijonov. Takšni kazalniki bi tovarni omogočili, da računa na 87. mesto.
Prvič je organizacija RTI po imenu V. I. Kovnice, ki se ukvarjajo s proizvodnjo radijske elektronike. V letih 2013–14 je izboljšala svoje prihodke s 780 USD na 840 milijonov USD (45% vseh pogodb v vrednosti 1,844 milijard USD). Omeniti velja, da se je leta 2013 ta organizacija skoraj uvrstila v oceno in se ustavila na 101. mestu. Zdaj se je povzpela na ducat položajev in postala polnopravna udeleženka »tekmovanja«.
***
Po podatkih Stockholmskega raziskovalnega inštituta glavni trendi na mednarodnem trgu orožja in vojaške opreme ostajajo nespremenjeni. Splošna uspešnost na trgu pada, pri čemer se delež nekaterih držav povečuje, druge pa v prodaji. Hkrati kljub vsem tem težnjam prvih deset voditeljev ostaja skoraj nespremenjenih, medtem ko podjetja ruske obrambne industrije na splošno kažejo stalno rast. Dober dokaz te rasti je povečanje števila ruskih podjetij z 9 na 11, pa tudi vstop več organizacij "izven konkurence".
Žal SIPRI predolgo obdeluje podatke in sestavi oceno proizvajalcev orožja. Poročilo je objavljeno šele do konca leta, ki sledi obravnavanemu. Tako bodo letošnje spremembe na trgu, pa tudi novi kazalniki domačih in tujih podjetij povzeti v novo oceno in objavljeni šele leto kasneje. Kljub temu bo pred tem SIPRI objavil še nekaj poročil o stanju na svetovnem trgu orožja, kar pomeni, da v naslednjem letu strokovnjaki in zainteresirana javnost ne bodo ostali brez razmišljanja.
Poročilo za javnost:
Celotno besedilo poročila:
