Leto 2014 se že bliža koncu, šele zdaj so strokovnjaki iz Stockholmskega raziskovalnega inštituta za mir (SIPRI) končali analizo podatkov o stanju na mednarodnem trgu orožja in vojaške opreme v letu 2013, kar je privedlo do ocene 100 največjih proizvajalci orožja in vojaške opreme. Lani ni bilo dogodkov, ki bi lahko močno vplivali na stanje na trgu. Glavni trendi ostajajo, seznam 100 največjih proizvajalcev za leto 2013 pa se dramatično ne razlikuje od ocene za leto 2012.
Tržni pogoji in opazovani trendi
Švedski analitiki ugotavljajo, da je že tretje leto zapored prišlo do rahlega upada skupne prodaje. Hkrati se je stopnja upadanja trga opazno zmanjšala. Če je bilo leta 2012 zmanjšanje 3,9% v primerjavi z letom 2011, se je leta 2013 ta številka zmanjšala na 2%. Skupno je 100 največjih proizvajalcev orožja in opreme lani prodalo izdelkov v vrednosti 402 milijard dolarjev. Strokovnjaki SIPRI v svojih študijah ne upoštevajo kazalnikov obrambne industrije Kitajske, saj ta država ne deli ustreznih informacij.
Zanimiva slika je opazna ob upoštevanju sprememb prodaje podjetij iz različnih regij. Tako se prodaja ameriških in kanadskih vojaških izdelkov postopoma zmanjšuje. Ruske organizacije kažejo stabilno rast. Zahodna Evropa kaže 20 -odstotno rast zaradi uspeha Francije in Združenega kraljestva, medtem ko je prodaja v drugih državah bodisi enaka bodisi padajoča. Omeniti velja, da se je v letu 2013 trend, ki ga stalno opazujemo od leta 2005, nadaljeval. Skupni tržni delež podjetij, ki delujejo zunaj zahodne Evrope in Severne Amerike, nenehno narašča. Lani je dosegel 15,5%.
V uradnem sporočilu za javnost SIPRI je posebna pozornost namenjena uspehu ruskih podjetij. Dejansko so nekatere domače organizacije pokazale močno rast prodaje. Tako je leta 2013 korporacija Tactical Missiles Corporation povečala prodajo za 118% v primerjavi z letom 2012. Na drugem mestu po stopnjah rasti je koncern za zračno obrambo Almaz-Antey, katerega prodaja se je med letom povečala za 34%. Združena letalska korporacija zapira prve tri z 20 -odstotno rastjo.
Švedski analitiki menijo, da je razlog za to rast proizvodnje in prodaje povečanje izdatkov za obrambo, ki jih je v zadnjih nekaj letih izvedlo rusko vodstvo. Ti stroški vodijo v posodobitev podjetij in nastanek novih izdelkov, ki lahko konkurirajo tujim vzorcem.
Od leta 2011 se obseg vojaške prodaje ameriških podjetij vztrajno zmanjšuje. Razlogi za to so v novi zakonodaji, ki pomeni zmanjšanje vojaškega proračuna, pa tudi pri izvajanju umika vojakov iz Iraka in načrtovanem umiku iz Afganistana. Zaradi tega se je skupna prodaja ameriških podjetij v "Top 100" svetovnih proizvajalcih orožja v letu 2013 zmanjšala za 4,5%. Poleg tega so trenutni procesi privedli do zanimive spremembe seznama svetovnih voditeljev. Tako je bilo leta 2012 na lestvici prisotnih 42 ameriških podjetij, leta 2013 pa le 38.
Analizatorji lanskega trga orožja in opreme so strokovnjaki SIPRI prišli do zaključka, da je treba ustvariti novo kategorijo držav - Global South. V lestvico največjih proizvajalcev so bila lani uvrščena številna podjetja iz držav južne poloble in nekaterih drugih regij: Brazilije, Indije, Singapurja itd. V zvezi s tem švedski analitiki uvajajo novo kategorijo in upajo, da bo takšna inovacija omogočila boljše spremljanje razvoja novih igralcev na trgu.
Doslej podjetja z globalnega juga predstavljajo le 3,6% celotne prodaje prvih 100 organizacij, nekatera pa že kažejo precej izjemno rast. Na primer, južnokorejsko podjetje Aerospace Industries je med letom povečalo prodajo za 31%. Druga podjetja z globalnega juga samozavestno nadaljujejo svojo pot navzgor. Ta trend med drugim do neke mere dokazuje obstoječi upad deležev v Severni Ameriki in zahodni Evropi.
Zanimivo dejstvo je, da ob obstoječem zmanjšanju prodaje in celotnega trga deseterica lestvice v letu 2013 v primerjavi z letom 2012 ni doživela skoraj nobenih sprememb. Lastniki prvih desetih mest imajo tako velik razkorak med seboj in od drugih podjetij, da opaženo zmanjšanje prodaje skoraj nima vpliva na končno mizo.
Deset najboljših dobaviteljev
Prvo mesto na lestvici 2013 zavzema ameriško podjetje Lockheed Martin, ki je v enem letu prodalo izdelkov v vrednosti 35,49 milijard dolarjev. To je približno 500 milijonov manj kot leta 2012, vendar podjetje ohranja vodstvo in ima resno prednost pred najbližjimi »zasledovalci«. Skupna prodaja vojaških in civilnih izdelkov je znašala 45,5 milijard, vojaški proizvodi pa so predstavljali 78% vseh prihodkov.
Drugo vrstico tako kot prejšnje leto zaseda ameriško podjetje Boeing. V enem letu je dobavilo orožje in opremo v vrednosti 30,7 milijarde dolarjev, s čimer se je prejšnji rezultat izboljšal za 100 milijonov dolarjev. Zanimivo je, da so lani skupni prihodki Boeinga znašali 86,62 milijarde dolarjev, od tega le 35% iz obrambne proizvodnje.
Tretje mesto spet zaseda britanski koncern BAE Systems s prihodki 26,82 milijarde dolarjev. V primerjavi z letom 2012 so se prihodki skupine povečali za 5 milijard. Sistemi orožja in vojaška oprema predstavljajo 94% prodaje skupine, ki je skupaj zaslužila približno 28,4 milijarde dolarjev.
Četrto mesto je spet zasedlo ameriško podjetje Raytheon, ki je z vojaškimi zalogami zaslužilo 21,95 milijard dolarjev. Prodaja tega podjetja pada, leta 2012 je znašala 22,5 milijarde dolarjev. Obrambna industrija Raytheona je ustvarila 93% svojih 23,7 milijard dolarjev prihodkov za leto.
Ameriško podjetje Northrop Grumman je z vojaško prodajo 20,2 milijarde dolarjev leta 2013 prišlo na peto mesto in se premaknilo za eno vrstico navzgor. V tem letu se je ta dohodek povečal za 800 milijonov. Skupni prihodki družbe Northrop-Grumman so lani znašali 24,66 milijard dolarjev, od tega 82% iz orožja in vojaške opreme.
Američani iz podjetja General Dynamics so padli na šesto mesto in v letu 2013 zaslužili le 18,66 milijard dolarjev v primerjavi z 20,94 milijarde dolarjev, prejetim leto prej. Hkrati vojaški izdelki podjetju zagotavljajo 60% prihodkov družbe, skupni prihodki v zadnjem letu so znašali 31,22 milijarde dolarjev.
Na sedmem mestu je spet evropski koncern EADS. Leta 2013 se je njegova vojaška prodaja povečala na 15,74 milijarde USD, kar je 340 milijonov USD več kot v letu 2012. Skupni zaslužek koncerna EADS je lani dosegel 78,7 milijarde, vojaški izdelki pa predstavljajo le 20% prihodkov.
Osmo mesto zaseda ameriško podjetje United Technologies (UTC), ki se je v enem letu dvignilo za eno vrstico. Njen dohodek od prodaje orožja in opreme je znašal 11,9 milijard dolarjev. Omeniti velja, da so se prihodki UTC v primerjavi z letom 2012 zmanjšali za 220 milijonov, vendar se je družbi vseeno uspelo premakniti za eno mesto na lestvici. Obrambna naročila predstavljajo 19% prodaje UTC. Skupni prihodki za lansko leto - 62,62 milijard dolarjev.
Italijansko podjetje Finmeccanica, ki je bilo prej na osmem mestu, je padlo na deveto mesto. Lani je z vojaškimi ukazi zaslužila 10,56 milijarde. Za primerjavo: prihodki za leto 2012 so dosegli 12,53 milijarde USD. Vojaške pogodbe so družbi prinesle približno polovico 21,29 milijard dolarjev prihodkov.
Francosko podjetje Thales je lani zaprlo prvo deseterico največjih proizvajalcev orožja in opreme in se premaknilo za eno vrstico navzgor. Leta 2012 je zaslužila 8,88 milijard dolarjev za vojaške izdelke, leta 2013 pa je to številko povečala na 10,37 milijard dolarjev. To je 55% vseh prihodkov družbe v višini 18,85 milijard.
Ruska podjetja
Po mnenju strokovnjakov SIPRI je bil najuspešnejši ruski trgovec z orožjem v letu 2013 koncern za zračno obrambo Almaz-Antey. Letos je ta organizacija povečala svoje prihodke iz vojaške proizvodnje za 34%, s 5,81 USD na 8,3 milijarde USD. To je koncernu omogočilo dvig s 14. mesta (2012) na 12. mesto. Skupaj je lani Almaz-Antey zaslužil 8,54 milijarde. 94% prihodkov izvira iz vojaških izdelkov.
Združenje United Aircraft Corporation se je z 18. mesta premaknilo na 15. mesto in v enem letu prodalo vojaška letala in helikopterje v vrednosti 5,53 milijarde dolarjev. Leto prej je bila ta številka 4,44 milijarde. Vojaška naročila so predstavljala 80% prihodkov korporacije, ki je skupaj zaslužila 6, 93 milijard.
17. vrstico, ki se je dvignila od 19., je prevzela Ruska združena ladjedelniška korporacija z letnim prihodkom 5,12 milijarde dolarjev. Leta 2012 je korporacija zaključila vojaška naročila v skupni vrednosti 4,15 milijarde USD. Tako kot v primeru UAC je delež vojaških naročil znašal 80% celotnega dohodka USC v višini 6,37 milijard USD.
25. mesto je pripadlo Ruski korporaciji helikopterjev, ki se je premaknila za eno vrstico navzgor. Lani je ta organizacija zaslužila 3,5 milijarde dolarjev, kar je 20 milijonov manj kot leta 2012. Na podlagi vojaških naročil je korporacija zaslužila 80% vseh prihodkov. Skupno so ruski helikopterji v letu 2013 zaslužili 4,34 milijarde.
United Engine Corporation s prihodkom v višini 2,72 milijarde dolarjev se je hkrati povzpel na šest pozicij na 36. mesto. V primerjavi z letom 2012 je bila rast 260 milijonov. Skupni prihodki družbe so lani znašali 4,99 milijarde, vojaška naročila pa le 55% tega zneska.
Treba je opozoriti, da so nekatere organizacije prisotne v vrtilni tabeli, vendar nimajo svojega mesta. Sestavljalci SIPRI Top 100 uporabljajo ta pristop za podjetja, ki imajo lastno proizvodnjo, vendar so strukturni oddelki drugih organizacij. Tako bi lahko podjetje "Sukhoi" s prihodkom 2,18 milijarde dolarjev zasedlo 48. mesto. Leta 2012 je bil prihodki te organizacije 130 milijonov več. Vojaška letala zagotavljajo 78% dohodka. Skupni prihodki - 2,81 milijarde dolarjev.
Na 53. vrstici seznama je koncern "Radioelektronske tehnologije" (KRET), ki je leta 2013 z vojaškimi naročili zaslužil 1,85 milijarde dolarjev. Leta 2012 je bila ta številka 1,38 milijarde, s čimer je KRET zasedel 60. mesto. Skupni prihodki koncerna za leto so 2,47 milijarde, delež obrambnih nalogov je 76%.
Korporacija Irkut je izven bonitetne ocene, ki bi lahko po zaslugi 1,32 milijarde prihodkov zasedla 61. mesto. Količina vojaških naročil se je v enem letu povečala za 230 milijonov. Večina prihodkov korporacije, 73%, izhaja iz gradnje bojnih letal. Skupaj je Irkut leta 2013 zaslužil 1,81 milijarde.
Tudi iz ocene (na ravni 67. mesta) je podjetje za gradnjo motorjev UMPO, ki je del United Aircraft Corporation, s prihodkom v višini 1,1 milijarde dolarjev. Leto prej je podjetje prodalo 760 milijonov izdelkov. 93% prihodkov je lani izviralo iz vojaških naročil. Skupni prihodki v letu 2013 - 1,18 milijarde.
72. mesto bi lahko ostalo ladjedelnici Sevmash, ki pripada USC. Lani je ta obrat zaslužil 1,03 milijarde dolarjev, kar je 140 milijonov manj kot leta 2012. Naročila ministrstva za obrambo dajejo Sevmašu tri četrtine skupnih 1,37 milijarde prihodkov.
Od 96 do 78 mesto se je povzpel Inštitut za radiotehniko. Akademik A. L. Mints (RTI), ki je lani zaslužil 850 milijonov dolarjev, kar je 150 milijonov več kot leta 2012. Skupni prihodki RTI lani so 1005 milijonov, 95% tega denarja pade na naročila vojske.
Korporacija Uralvagonzavod je padla na 24. mesto, na 86. mesto. Po mnenju strokovnjakov SIPRI (natančnih podatkov o UVZ ni) je dohodek družbe v letu 2013 znašal 870 milijonov. Leta 2012 je družba zaslužila 1,22 milijarde evrov. Skupni prihodki Uralvagonzavoda so lani znašali 2,9 milijarde dolarjev. Vojaški izdelki zagotavljajo le 30% tega denarja.
Koncern Sozvezdie je vstopil med 100 najboljših in se s 109 povzpel na 89. Natančnih podatkov o delu tega podjetja ni, vendar je po ocenah švedskih strokovnjakov prihodki v letu 2013 dosegli 860 milijonov dolarjev in so bili 210 milijonov večji od prihodkov leta 2012. Tri četrtine prodaje družbe Sozvezdiya so namenjene vojaškim izdelkom. Skupni prihodki za leto so 1,14 milijarde.
***
Kot lahko vidite, prva mesta v lestvici največjih proizvajalcev orožja in vojaške opreme ostajajo skoraj nespremenjena, glavna gibanja po vrsticah pa se pojavljajo v srednjem in spodnjem delu seznama. Ruska obrambna podjetja z nekaj izjemami beležijo stalno rast, vendar se doslej niso povzpela nad 12. mesto. Kljub temu pa se glede na spreminjajoče se razmere v severnoameriški in zahodnoevropski obrambni industriji lahko ruski proizvajalci v naslednjih nekaj letih premaknejo na seznam. Poleg tega se je nekaterim domačim podjetjem uspelo premakniti iz druge stotih proizvajalcev na prvo, kar je potisnilo tuje konkurente. Zaradi tega, kot ugotavljajo analitiki SIPRI, skupna uspešnost prvih 100 podjetij že nekaj let upada, medtem ko prihodki ruskih obrambnih podjetij nasprotno rastejo.
Ugotovili bomo, kakšen je bil mednarodni trg orožja in vojaške opreme prihodnje leto. Spomladi bo Stockholmski inštitut za raziskave miru objavil prva poročila, ki opisujejo stanje na trgu konec leta 2014.
