Avgusta 1936 je Nemčija poslala fašistom v pomoč, kjer se je začela državljanska vojna, tako imenovano Condorjevo legijo, oboroženo s Heinkelsom. Novembra je postalo očitno, da He-51 v vseh pogledih prekaša nove sovjetske lovce I-15 in I-16. Položaj se je tako zapletel, da četrti prototip Bf-109 ni prišel na letališče raziskovalnega centra v Rechlinu, ampak neposredno na fronto. In čeprav je imelo še vedno »nedokončano« letalo kar nekaj pomanjkljivosti, je 7 tednov uspešnih bitk nemško letalsko poveljstvo prepričalo, da je oboroženo z najboljšim lovcem na svetu.
Heinkel He-51, Legion Condor
Lovsko letalo I-15
Messerschmitt BF109
Februarja 1937 je prvi serijski Bf-109B-1 zapustil tekočo linijo v Augsburgu, od poletja letos pa so lovske enote legije Condor popolnoma prevzele nebo Španije. Kljub temu, da je bilo takrat le nekaj "Messershmitov", republikanci zmage niso mogli iztrgati niti po številkah. Tako je poročnik Luftwaffe Wilhelm Balthasar nekoč v 6 minutah sestrelil štiri I-16. Kot mnogi drugi piloti, ki so kasneje postali asi, je tudi tu izpopolnjeval svoje sposobnosti.
Bojnik I-16 v španski državljanski vojni
V skladu z Versajskim mirovnim sporazumom, ki ga je Nemčija podpisala leta 1919, je bilo popolnoma prepovedano imeti zračno floto. Toda v državi z uničenim gospodarstvom in odškodninami, ki so jih naložili zmagovalci, je bila možnost novega letalskega razcveta skoraj izključena. Večina lovskih pilotov, ki so preživeli prvo svetovno vojno, je bila brez dela.
Vodje številnih evropskih vojakov so v tistem času zasedli doktrina italijanskega generala Giulia Doueta, ki je verjel, da bo v prihodnji vojni industrija in viri sovražnika glavni cilj, zmagovalec pa bo tisti, ki je prvi uničil oboje. Predvidevalo se je, da bi to morali storiti težki bombniki, katerih armada bi z metanjem več sto bomb na sovražne tovarne zagotovila zmago kopenskih sil.
Takšni stroji so se pojavili ob koncu prve svetovne vojne in so se nenehno izboljševali in postali glavna udarna sila držav. Lovsko letalstvo vseh nasprotujočih si držav po Versajskem miru se je močno zmanjšalo. Z visoko okretnostjo in nekoliko povečano hitrostjo se videz lovcev do zgodnjih 30 -ih ni veliko razlikoval od strojev prve svetovne vojne.
Bombarder se je spremenil do neprepoznavnosti. Ko je postal monoplan, je bil izdelan iz duralumin, prejel dva ali tri težke, a močne motorje. Zdaj ga običajni borec preprosto ni mogel dohiteti. Čas je nujno zahteval spremembe v zasnovi strojev, ki pa so potekale precej počasi.
Sredi tridesetih let prejšnjega stoletja so Britanci leteli na dvokrilnem letalu Gladiator podjetja Gloucester, njihovi sovjetski kolegi pa bodisi na dvokrilnem letalu I-15 bodisi na majhnem enokrilnem letalu I-16 (oba je oblikoval Polikarpov). Američani in kmalu Finci so začeli obvladovati bugsko podoben sod, ki spominja na 7-letno letalo prvaka, ustvarjeno pod geslom "Vse lahko leti z močnim motorjem." Nizozemci so pilotirali Fokker, ki je bil bolj podoben urnemu letalu.
Leta 1935 se je v tem podjetju na Heinkel-51 končno pojavil Nemec. V letalu, ki je bilo zasnovano in izdelano kot športno letalo, se je na prvi pogled uganilo, da je v pilotski kabini borec, ki nikakor ni bil začetnik. Kljub prepovedim je poveljstvo Reichswehra leta 1924 začelo skrivaj usposabljati pilote v tujini. Pri tem mu je najbolj pomagala mlada dežela Sovjetov. V Lipetsku se je pojavila tajna vojaška baza, ki je usposabljala nemške vojaške pilote. Sodelovanje je bilo obojestransko koristno: Nemci so se zavezali, da bodo v zameno za mesta za usposabljanje svojega osebja in razvoj novih modelov zagotovili sodobno tehnologijo in strokovnjake, ki so tako potrebni za ZSSR.
V začetku tridesetih let so se odnosi med Nemčijo in Sovjetsko zvezo poslabšali, leta 1933 pa je bila baza zaprta. Toda Hitler, ki je postal rajški kancler in nato predsednik, ni več potreboval pomoči. Ne glede na evropsko skupnost je zgradil najmočnejše vojaško letalo v Nemčiji. Do takrat je nacistična stranka ustvarila več letalskih odredov, katerih piloti so se usposabljali v letalskih klubih in štirih letalskih šolah Lufthansa, kjer je poleg usposabljanja specialistov za civilno letalstvo nastala hrbtenica bodočih letalskih sil.. Že 33. marca so se te različne organizacije združile v enotno, 5. maja istega leta pa je bilo ustanovljeno letalsko ministrstvo Reicha. Vodil jo je nekdanji pilot prve svetovne vojne Hermann Goering. Res je, da se je takrat Goering, ki se je leta 1922 pridružil nacistični stranki, bolj zanimala za politiko kot za težave lovskih letal. Poleg tega je bil kmalu imenovan za ministra za notranje zadeve Prusije in je po popolnem nadzoru nad policijo začel organizirati Gestapo. Nove moči so zahtevale veliko
časa in zato, ker se ni mogel ukvarjati z »letalskimi« zadevami, je nekdanji as gradnjo vojaškega letalstva zaupal Erhardu Milchu, nekdanjemu direktorju Lufthanse.
Ko se je Milch v celoti spopadel z nalogo, je ob podpori Goeringa ustvaril Luftwaffe - oboroženo silo, za razliko od vseh drugih letalskih sil na svetu, v kateri je vojska letalstvo obravnavala le kot sredstvo za podporo kopenskim silam. Luftwaffe ni bil odvisen od vojske in je bil popolnoma neodvisen. Poleg opreme so vključevali tudi sile zračne obrambe, radarske enote, zračni nadzor, opozorilne in komunikacijske službe, pa tudi letalske formacije in celo lastne kopenske divizije, ki so vodile kopenske bitke.
Glavna taktična enota novih letalskih sil je bila eskadrila, ki jo je sestavljalo približno 100 letal in je bila razdeljena na tri, redkeje štiri letalske skupine po približno 35 letal, ki so jih sestavljale 3 eskadrile, od 12 do 15. letala. Po vsej Nemčiji se je začela gradnja novih tovarn letal, letališč in baz za usposabljanje. Zakon o ustvarjanju vojaškega letalstva, ki ga je Hitler podpisal 1. marca 1935, je de jure potrdila Luftwaffe, ki je do takrat štela 1888 letal različnih tipov in približno 20 tisoč osebja.
Teoretiki Luftwaffeja, ki so bili tudi privrženci Douaijevih idej, so se zanašali na bombniško letalstvo in so z očitnim zaničevanjem obravnavali lovsko letalo, kot tudi strokovnjake iz drugih držav. Zato, ko je profesor Willy Messerschmitt vojski predlagal pobudni projekt novega lovca, so bili nekateri poveljniki nemških letalskih sil prepričani, da tak stroj ne bo dan v uporabo. Konec koncev se je aparat, katerega obrisi so se v začetku leta 1934 pojavili na risalni plošči Walterja Rechtela, glavnega oblikovalca podjetja Bavarian Aviation Plants, popolnoma razlikoval od drugih. Rechtel in Messerschmitt, ki sta tvegala svoje ime in kapital, kljub mnenju vojske nista ustvarila le novega letala - odprla sta novo obdobje v zgodovini letalstva.
Avgusta 1935 je bil prvi Messerschmitt-109 pripravljen za let. Bf-109 je takrat uporabil vse najnaprednejše aerodinamične dosežke. Popolnoma ni bilo v skladu s tradicionalnimi pogledi lovca, toda ravno njemu je bilo usojeno, da postane eno najboljših letal naslednjega desetletja. Preizkusi novega stroja so potekali briljantno in izbirni komisiji niso dali dvoma o njeni superiornosti nad vsemi borci na svetu po hitrosti, stopnji vzpona in bojni učinkovitosti. Polkovnik Ernst Udet, imenovan za inšpektorja lovskega letala in prej skeptičen do Messerschmit-109, si je po več poletih nenadoma premislil. Kmalu je Goeringu in obrambnemu ministru von Blombergu pokazal vznemirljivo "bitko", najprej "sestrelil" štiri He-51, nato pa še bombni nastanek, ki so ga spremljali.
Zdaj so najvišje vrste Luftwaffe na letalo gledale z drugimi očmi. In kmalu se je pojavila prva priložnost, da se to preizkusi v akciji: legija Condor, ki se je borila v Španiji, kjer so bili novi Bf-109-B1 poslani neposredno iz montažne delavnice, je dosegla popolno premoč v zraku.
Ukaz Luftwaffe je na podlagi analize vojaških operacij v zraku prišel do zaključka, da bi bilo namesto tradicionalne taktike vodenja leta v povezavi - po tri letala - priporočljivo preiti na novo, veliko bolj učinkovito. Nemci so začeli leteti v parih - vodja je napadel, krila pa mu je pokrila rep. Oba para sta tvorila formacijo, imenovano "štirje prsti", ki je združevala koncentrirano ognjeno moč in svobodo gibanja strojev.
Tako pojav Messerschmita kot rojstvo nove taktike na nebu Španije sta Nemce privedla do korenite spremembe v celotni strategiji zračne vojne: borec ne bi smel postati obrambno, ampak napadalno orožje, namenjeno "čiščenju" zrak pred napadom bombnikov, ne pa se boriti proti njim med bitko. Zdaj naj bi borec postal sredstvo za pridobivanje prevlade v zraku. Ta koncept ni zahteval le dobrih letal in odličnih pilotov, ampak dobesedno najboljše pilote in stroje. Nemčija je prva spoznala, da je v letalu najpomembnejši pilot, od spretnosti katerega bo odvisen izid bitke. In takšni piloti so se začeli pojavljati. In potem, ko se je vsestranski razvoj letalstva skoraj spremenil v nacionalno politiko, se je navdušenje nad letenjem v državi razširilo. Rodil se je celo pregovor: "Piloti pomenijo zmagovalce." Od izbranih pilotov je bilo potrebno triletno usposabljanje, med katerim so morali leteti več kot 400 ur, da so se naučili popolnega lastništva letala in se z njim združili v eno samo celoto. Do septembra 1939 je bila Luftwaffe oborožena s 3350 bojnimi vozili, ki naj bi v bližnji prihodnosti začela aktivne sovražnosti.
1. septembra 1939 je v poljski zračni prostor vdrlo približno 1600 bojnih vozil 1. in 4. nemške letalske flote. Ob 6.30 zjutraj je s poljskega letališča Balice alarmno vzletel par poljskih lovcev R.11. Vodja je bil stotnik Mechislav Medvetsky, krilavec je bil podporočnik Vladislav Gnysh. Komaj sta vzletela, sta bila oba avtomobila neposredno pred bombnikom, ki ga je upravljal narednik Frank Neubert. Ko je videl dva poljska lovca naravnost, je sprožil dolg rafal na voditeljevo letalo. Borec Medvetskiy je izginil v ognjenem eksplozijskem oblaku. Junkers je avto predal krilcu, a mu je ubežalo. Nekaj časa kasneje je poljski pilot zagledal še dva nemška bombnika. Tokrat je bil konec drugačen: po napadu Gnysha sta oba nemška avtomobila ostala izgorela na tleh …
Tako se je začela druga svetovna vojna v zraku. Poljske lovske brigade, ki niso imele niti strojev, primerljivih z nemškimi, niti izkušenj, so vstopile v zavestno izgubljeno bitko. Toda obupano so se borili: že 1. septembra opoldne so piloti pripisali štiri Messerschmitte Bf-109. 5. septembra sta sestrelila dva Messerschmitta Bf-110. V prvih 6 dneh vojne je poljska lovska brigada sestrelila 38 sovražnih bombnikov, vendar so bile sile preveč neenake, poleg tega so 17. septembra enote beloruskega in kijevskega posebnega vojaškega okrožja, ki so imele do 500 bojnih letal različnih vrst, vstopil v boj proti Poljski. Predaja in delitev Poljske sta bili zdaj nekaj dni. Pa vendar je poljska akcija Luftwaffe drago stala: Nemčija je izgubila 285 letal, nemška letalska industrija pa je te izgube lahko nadomestila šele spomladi 1940.
Kljub uspehom Nemčije je bilo francosko poveljstvo dobro razpoloženo. Verjel je, da če bodo Poljaki Nemcem lahko nanesli tako oprijemljivo škodo, bodo lahko francoski piloti na njihovi MS in "Knowk-75" odvrnili vsak napad.
Do 10. maja 1940 je Luftwaffe skoncentrirala okoli 4.050 letal za ofenzivo na zahodu. Nikoli prej ali potem Nemci niso uporabljali toliko strojev hkrati. Tudi proti ZSSR je nekaj več kot leto kasneje letalsko ministrstvo lahko napotilo 3.509 letal.
Nemci so z močnimi napadi na sovražnikova letališča poskušali že v prvih dneh vojne "umakniti" francosko letalstvo iz boja, vendar so bili poskusi neuspešni. Francosko letalstvo in britanski lovci, ki so jim priskočili na pomoč, so nenehno vodili težke bitke z Luftwaffom, ki je prvi dan spopadov med drugo svetovno vojno izgubilo več letal kot kdaj koli prej. Že 16 dni po invaziji je poveljnik druge letalske flote A. Kesselring zapisal: "Neprekinjeni boji so obrabili naše ljudi in vojaško opremo, naša bojna moč se je zmanjšala na 30-50%." V 42 dneh sovražnosti so francoski piloti sestrelili 935 nemških letal. Začetek "strelovodne vojne" je Nemčijo stal 2.073 skupnih izgub letal in življenje 6.611 pilotov.
V tej bitki se je moral "Messerschmit" prvič srečati s samim seboj nasprotnikom. To je bil novi britanski lovec Spitfire MK-1, ki ga je zasnoval Reginald Mitchell, ki je leta 1939 prišel v službo pri RAF. Tako je eden izmed najboljših pilotov Luftwaffeja, kapetan Werner Melders, ki je preizkusil ujeti Spitfire, kasneje opisal to letalo: "Dobro uboga krmilo, je lahko, vodljivo in praktično ne popušča našemu Bf-109 v letu. značilnosti."
Pa vendar je trmast napad kopnenih sil prisilil Francoze, da opustijo svoja letališča. Njihova moč se je hitro zmanjševala. Britanska vojska, poražena na celini, je opustila težko orožje in skoraj vso opremo ter bila konec maja evakuirana na otoke iz pristanišča Dunkirk. Francija se je predala 3. julija.
Naslednja v Hitlerjevih načrtih je bila Velika Britanija. Zdaj so na Luftwaffe polagali posebne upe: pred začetkom operacije Morski lev so morale nemške letalske sile pridobiti prevlado na britanskem nebu, da nič ne bi oviralo pristanka. Ena izmed Hitlerjevih direktiv poleti 1940 je navajala, da je treba britanske letalske sile oslabiti do te mere, da ne morejo nuditi pomembnega odpora napredujočim četam …
10. julija 1940 je skupina nemških bombnikov Do-17 v spremstvu približno 50 lovcev pod poveljstvom španskega veterana Hannesa Trautlofta vzletela v zrak in bombardirala britanski pomorski konvoj v bližini Dovera. Za prestrezanje je vzletelo 30 britanskih lovcev, ki so pokrivali ladje, in napadli Nemce. Tako se je začela "bitka pri Angliji".
