17. decembra 1599 so Livonci začeli nov napad na Lais, vendar so doživeli hud zastoj. Na jurišne kolone je padel rov puščic, topovskih krogel in nabojev, naši strelci so sestrelili dve sovražnikovi puški. Uporniki in plačanci, razporejeni v razporedu, se v razporedu odkotalijo v urejenih vrstah. Pri stenah je ostalo približno 400 vojakov.
Premirje
Po zimskem napadu leta 1559 in uničenju livonske vojske v bitki pri Tirznu (poraz Livoncev v bitki pri Tirznu) je ruski car Ivan IV Vasiljevič Livonski konfederaciji podelil novo premirje.
Pravzaprav je Rusija zmagala v vojni z Livonijo. Livonski red je doživel vojaški poraz. Na diplomatskem področju pa so se razmere močno poslabšale. Sosednje sile (Švedska, Danska, Litva in Poljska) so imele svoje poglede na livonske dežele. Rusi so premagali Livonijo in zdaj je bilo mogoče začeti delitev plena. Livonija je bila pomembna tako z vojaško-strateškega položaja, ki je okrepil vsako baltsko državo, kot z gospodarskega. Tu so potekale trgovske poti, ki so bogatile plemiče in trgovce, omogočale dostop do zahodnoevropskega blaga, vključno z orožjem.
Posledično se na Zahodu začne oblikovati javno mnenje o "ruskih barbarih in napadalcih", ki so "prelili krščansko kri". Hkrati sosedje začenjajo delitev Livonije. Marca 1559 so danski veleposlaniki sporočili, da je njihov novi kralj Friderik II. Zahteval Reval in Severno Livonijo. Nato je veliki vojvoda Litve in Poljske, kralj Sigismund II. Avgust, zahteval, naj Moskva pusti pri miru kraljevega sorodnika, nadškofa v Rigi, in namignil, da bi se lahko uvrstil v njegovo obrambo. Mojster Gotthard Kettler (Kettler) je 31. avgusta z Sigismundom II v Vilni sklenil sporazum, po katerem so se dežele reda in posesti riškega nadškofa prenesli pod »stranko in patronat«, to je pod protektorat Velikega vojvodstva Litovskega. 15. septembra je bil podoben sporazum sklenjen z riškim nadškofom Wilhelmom. Posledično je bila jugovzhodna Livonija pod nadzorom Litve in Poljske. V zameno je Sigismund obljubil, da bo šel v vojno z Rusi. Po vojni sta veliki vojvoda Litve in poljski kralj obljubila vrnitev teh dežel za solidno denarno odškodnino. Litovske čete so pripeljali v Livonijo. Končno se je za Livonce "zavzela" Švedska.
Ruska vlada je trdno stala pri dejstvu, da so Livonci večni pritoki ruskega suverena in niso plačevali danka, cerkve so bile uničene, zato morajo plačati za svoje napake. Kljub temu je morala Moskva popustiti. Spuščanje Dancev domov (in bili so zgodovinski sovražniki Švedov, zato se niso imeli z njimi prepirati: odnosi s Švedsko so bili na robu vojne), je 12. aprila 1559 na slovo napovedal car občinstvo, da bi lahko Livoniji dal premirje od 1. maja do 1. novembra. Livonska konfederacija je dobila oddih in začela zbirati nove sile za protinapad.
Prav tako je treba opozoriti, da je bila Rusija v tem času povezana z vojno s Krimskim kanatom. Sodna skupina, ki jo vodi Aleksej Adašev, je menila, da je glavna smer gibanja ruske države jug. Odpraviti je treba grožnjo s krimske horde in razširiti zemljiška posestva na jugu. Vojna v Livoniji je posegla v te načrte. Leta 1559 sta car in bojarska duma zasnovala veliko kampanjo proti krimskemu kana. Zahtevana je bila dobronamerna nevtralnost Litve. To je omogočilo uporabo operativne linije Dnjepra. Zato se je na jugu Rusije zbrala velika vojska, razmerja lahkih ladij pa so delovala v spodnjem toku Dnjepra in Dona.
Nova protivofanziva v Livoniji. Bitke pri Dorpatu
Tako je Moskva verjela, da je bil livonski problem v veliki meri rešen. Kmalu bo gospodar prosil za mir. Ruska vlada se je zmotila. Z izkoriščanjem premirja se je Livonija pripravljala na maščevanje. Spomladi in poleti 1559 so se Livonci pogajali o pomoči z Litvo, Švedsko in Dansko. Livonski mojster John von Fürstenberg in njegov namestnik Gotthard Kettler (pravzaprav je že bil vodja reda) sta se aktivno pripravljala na novo kampanjo. Postavljene so bile urejene dežele in gradovi, iskan denar, najeti vojaki. Kettler je tako kot prejšnje leto načrtoval napad z Dorpatom (Yuryevom) z zbrano vojsko. Livonci so upali na pomoč »pete kolone«, ki bi pomagala pri zavzemanju trdnjave.
Livonija je kampanjo začela še pred koncem premirja. Oktobra 1559 so Livonci odprli sovražnosti. V Moskvi so postali zaskrbljeni, ponovila se je situacija iz leta 1558, ko je Kettler začel ofenzivo na Yuryev, a se je zapletel v obleganje Ringena (Herojska obramba Ringena). Obramba severozahodnih meja se začenja krepiti. Čete iz Pskova in drugih krajev naj bi koračale proti Yuryevu. Medtem so Livonci odšli v Yuryev in 22. oktobra v svoji bližini premagali ruski odred. Sovražnik je še naprej kopičil sile v taborišču pri Nuggnu, 3 milje od Dorpat-Yurieva. Čete so prispele iz Rige in glavne sile z topništvom pod poveljstvom samega poveljnika. 11. novembra so Livonci začeli nov napad na Ruse. Napadli so taborišče Voevoda Pleshcheev (novgorodska vojska) in ubili več kot 1.000 ljudi, zajeli celoten vlak. Ruski guverner je slabo organiziral izvidništvo in zaščito taborišča, zato je bil sovražnikov napad nenaden.
Razmere v bližini Yuryeva so bile napete. Dva poraza zapored in izguba zalog sta demoralizirala večino ruskih terenskih odredov na območju Jurijeva. Okrepitve so zamujale. Jesenska otoplitev je uničila vse ceste. Res je, da so zaradi tega trpeli tudi Livonci. Glavnina livonske vojske je bila pehota, zato je bilo zelo težko vleči topništvo po mokrih cestah. Šele 19. novembra so Nemci prišli do samega Dorpata. Hkrati so se ustavili na precejšnji razdalji, v trdnjavi je bilo močno topništvo. Kettlerjeva "obleka" je bila majhna. Rusko posadko je vodil izkušen in odločen vojvoda - princ Katyrev -Rostovsky. Livonci so v bližini mesta ostali 10 dni. V tem času sta obe strani sodelovali v topniškem ognju, ruska posadka je opravila več uspešnih letal. Najuspešnejši in največji je bil 24. novembra, ko so Rusi sovražnika vrgli iz mesta. Umrlo je do 100 Nemcev, naše izgube so bile več kot 30 ljudi. 25. novembra so na Dorpat vstopili lokostrelci, ki jih je na pomoč poslal Ivan Grozni.
Neuspešno "stajanje" je privedlo do nesoglasij v livonskem taborišču. Mojster je predlagal, da bi opustili brezciljno bivanje v bližini Yuryeva in napadli globoko v ruske dežele ter sovražnosti prenesli v Pskovsko regijo. Drugi poveljniki so predlagali nadaljevanje "obleganja". Na koncu so Livonci brez strinjanja zapustili Dorpat za 12 verstov in se postavili taborišče v bližini dobro utrjenega samostana Falkenau. Livonci so tam stali skoraj dva tedna. Ves ta čas so se Nemci borili proti napadom majhnih ruskih strank iz garnizona Yuryev.
Bitka pri Laisu
Nato se je livonsko poveljstvo odločilo, da zavzame grad Lais (Lajus), da bi kampanjo končalo z vsaj majhno zmago. Trdnjavo je branilo 100 bojarskih otrok in 200 lokostrelcev pod poveljstvom kneza Babičeva in Solovcova. Ta majhen grad se je nahajal zahodno od Čukarskega jezera, severozahodno od Yurieva. Jurijevski vojvoda Katyrev-Rostovsky je za sovražnikove načrte izvedel iz zajetih "jezikov", zato je bil garnizon Lais okrepljen s sto strelci. Rusi na začetku Livonske vojne so imeli visok borbeni duh. Utrdbe so bile močne: štirje mogočni stolpi (od tega dva v topništvu), visoki zidovi, do 13-14 m z debelino več kot 2 m. Poleg tega je kampanja umirala. Livonce je pretrpel neuspeh pri bitkah pri Sv. Juriju, zadnje bitke, naveličali so se neprehodnosti ceste, hudega pomanjkanja hrane in krme. Začela se je ostra zima brez snega. Vojaki so stradali in umirali zaradi bolezni. Mrmrali so, zahtevali izplačilo plač in vrnitev v zimske prostore. Prepiri med poveljstvom so se nadaljevali. Poveljnik v Rigi Christoph je končno spopadel z gospodarjem in svoj odred odpeljal v Rigo.
Odhod odreda v Rigi ni spremenil Kettlerjevih načrtov. 14. decembra 1559 so Livoni po topniškem bombardiranju šli v napad, a so ga odbili. Topništvo naročila je še naprej granatiralo in razbilo steno na več mestih. Rusi so ponudili pogajanja, vendar so Livonci zavrnili, prepričani v zmago. Medtem ko se je sovražnik pripravljal na nov napad, so Rusi za prelom uspeli postaviti leseno steno in izkopati jarek do globine 3 m. 17. decembra so Nemci začeli nov napad, vendar so doživeli hud neuspeh. Na jurišne kolone je padel rov puščic, topovskih krogel in nabojev, naši strelci so sestrelili dve sovražnikovi puški. Uporniki in plačanci, razporejeni v razporedu, se v razporedu odkotalijo v urejenih vrstah. Pri stenah je ostalo približno 400 vojakov, med njimi dva Revela Hauptmana - von Strassburg in Evert Schladot. Hud poraz, velike izgube, pomanjkanje smodnika in hrane so 19. decembra prisilili gospodarja, da je odpravil obleganje. Tako se je livonska ofenziva končala s popolnim neuspehom. Vojska je bila zaradi nazadovanja demoralizirana, vojaki so pobegnili.
Zimska akcija kneza Mstislavskega
Ruski suveren Ivan Vasiljevič, razjarjen zaradi zvestobe Livoncev, se je odločil, da takoj udari nazaj. Jeseni leta 1559 so v Pskovski regiji zbrali gostitelja, ki ga je vodil princ I. F. Mstislavsky. Vojska je bila velika: veliki polki, naprej, desno in levo ter Sentinel. Rati je dobil obleko (topništvo) pod poveljstvom bojara Morozova, ki je uspešno vodil topništvo v bližini Kazana. Četa je štela do 15 tisoč vojakov, brez štetja vozov, koshevojev, topniških služabnikov. Mstislavsky je bil eden najbolj izkušenih ruskih generalov in ga je car zelo spoštoval.
Še pred izstopom ruske vojske so lahki odredi iz Pskova in Yurieva začeli pustošiti po "nemški deželi". Tako je januarja 1560 jurijevski vojvoda dvakrat poslal svoje ljudi v dežele reda. Ruske čete so se borile v bližini Tarvasta in Fellina. Ruska vojska je ciljala na Marienburg (Olysta, Aluksne) - mesto in red. Ta strateška točka v južni Livoniji je v skladu z Vilnskim sporazumom prešla pod litovski nadzor. Zato se je Moskva odločila, da jo zavzame. 18. januarja 1560 so napredne sile ruske vojske pod poveljstvom guvernerja Serebryanyja prestopile mejo in dva tedna razbijale dežele med Fellinom in Wendenom. Nato so se odredi avantgarde odpravili na povezavo z Mstislavskim. Srebrove čete so izvedle izvidnico in ugotovile, da sovražnik nima vojske za protinapad, in so pokrile ofenzivo glavnih sil. V tem času se je ruska vojska počasi premikala proti Marienburgu.
1. februarja 1560 so ruske čete prišle do Marienburga. Grad, ki se nahaja na otoku sredi jezera, je bil izziv. Zato se je obleganje dela zavleklo. Šele 14. februarja je Morozov začel bombardirati trdnjavo. Ni trajalo dolgo, "od jutra do kosila", zaradi česar so se v stenah pojavile precejšnje vrzeli. Poveljnik Marienburga E. von Sieburg zu Wischlingen se je odločil, da ne bo čakal na napad in je vrgel belo zastavo. Mojster Kettler je poveljnika aretiral zaradi strahopetnosti, umrl je v priporu. Gospodar je takrat sedel v Rigi in čakal na pomoč kralja Sigismunda. Na tej zmagoviti noti se je kampanja končala. Čete, ki so zapustile garnizon v Marienburgu, so se vrnile v Pskov.
