Ali lahko ruski proizvajalci v bližnji prihodnosti domačim naftnim in plinskim podjetjem zagotovijo potrebno opremo?
V ozadju sankcij ZDA in EU proti Rusiji se za ruske industrijske poslovneže, vključno s proizvajalci opreme za nafto in plin, odpira tako imenovano "okno priložnosti". Kljub temu, da so v zadnjih 15-20 letih ruski proizvajalci nafte in plina raje kupovali uvoženo opremo, so številna domača podjetja nadaljevala in še naprej proizvajajo vrtalne naprave, ventile, filtre, črpalno in kompresorsko opremo ter druge izdelke. Poleg tega v mnogih primerih takšnega, ki po mnenju strokovnjakov tekmuje enakovredno s tujimi kolegi. Toda potrošniki se kljub obstoječim sankcijam ob vsaki priložnosti raje obrnejo na tuje partnerje. Pojavlja se paradoksalna situacija - izdelki ruskih proizvajalcev so povpraševani in konkurenčni v tujini, vendar se iz nekega razloga včasih pojavijo resne težave s prodajo v državi.
Kaj imamo?
Najmočnejša skupina naftnega in plinskega inženiringa in industrijske znanosti je nastala v Rusiji v času ZSSR. Na splošno je prav zaradi tega naša država postala največji proizvajalec in nato izvoznik nafte in plina na svetu. Vendar so bile številne obstoječe domače rešitve razvite pred sredino osemdesetih let. Začela se je perestrojka in končala se je doba sovjetskih raziskav in razvoja.
V 90. letih so rudarska podjetja pridobila dostop do prostega dostopa do tujih trgov, zato so začela oblikovati močne devizne vire. Seveda se je ruska proizvodnja nafte in plina usmerila v tuje proizvajalce. Prehod na tujo opremo je v veliki meri olajšal prihod svetovnih naftnih servisnih velikanov, kot so Schlumberger, Halliburton, Weatherford in Baker Hughes, na ruski trg, ki so raje delali na ruskih poljih z znano uvoženo opremo (nekatere so pogosto ki jih proizvajajo njihove hčerinske družbe). Pretok naročil za opremo ruskih proizvajalcev se je postopoma zmanjšal, večina jih ni pustila sredstev za raziskave in razvoj ter tehnološki razvoj. Prav tako je treba opozoriti, da se je v 90. letih veliko podjetij dobesedno moralo boriti za preživetje.
Kot vidimo, je rezultat očiten. Po podatkih ministrstva za energijo uvožena oprema zdaj predstavlja do 60 odstotkov trga opreme za nafto in plin. Danes imamo situacijo, ki je skoraj kritična. Lahko govorimo celo o dokaj hitri in popolni izgubi osnovnih proizvodnih in znanstveno -tehničnih kompetenc ruske znanosti in industrije ter posledično o izgubi celotnih sektorjev inženiringa nafte in plina (vrtalne ploščadi se aktivno uvažajo s Kitajske, črpalke iz Velike Britanije, Švice in Italije, kompresorji iz ZDA in Nemčije, elektromotorji iz Japonske, Nemčije in Italije).
Pošteno je treba opozoriti, da številne tehnologije v Rusiji zaradi različnih objektivnih razlogov niso dobile ustreznega razvoja. Tako do nedavnega tehnologije za pridobivanje težko izkoristljivih zalog nafte in plina, pridobivanje nafte in plina na morskem pasu pri nas preprosto niso bile povpraševane, tehnologija za utekočinjanje zemeljskega plina pa se ni široko uporabljala. Poleg tega je zaradi številnih razlogov prišlo do opaznega zaostanka na področju uporabne programske opreme. Prav na teh področjih so vprašanja nadomestitve uvoza najbolj akutna, njihovo premagovanje pa bo od vseh zahtevalo veliko truda.
Višji nivoji oblasti to razumejo. Zato je zdaj treba v okviru morebitnega poostritve sektorskih sankcij nujno nadaljevati politiko nadomestitve uvoza. Vodja ministrstva za industrijo in trgovino Denis Manturov je pred kratkim sporočil, da je treba v povezavi z odhodom zahodnih servisnih podjetij in proizvajalcev opreme za nafto in plin pospešeno nadomestiti uvoz z domačim izdelkom.
V skladu z načrtom, ki ga je razvilo ministrstvo za energijo, bi morala Rusija do leta 2020 zmanjšati delež uvoza v naftno -plinskem kompleksu s 60 na vsaj 43 odstotkov.
Srednjeročno do leta 2018 prednostna področja nadomestitve uvoza vključujejo ustvarjanje in proizvodnjo katalizatorjev za rafinerije nafte in petrokemikalije, kompresorje za utekočinjanje zemeljskega plina, plinske turbine z veliko močjo ter črpalno in kompresorsko opremo. Delala se bodo tudi ustvarjanja programske opreme za vrtanje in proizvodnjo ogljikovodikov, razvoj težko izkoristljivih zalog. In dolgoročno (do leta 2020) se bo mogoče dragih tujih izdelkov še bolj "znebiti".
Delovanje tuje opreme v Rusiji ni bilo vedno brez številnih posebnosti, ampak v resnici težav. Prvič, sama uvožena oprema je bila vedno večkrat dražja, danes pa zaradi oslabitve rublja glede na dolar in evro ta dejavnik začenja imeti odločilno vlogo. Drugič, če so potrebna popravila, bodo nadomestni deli stali popolnoma drugačen denar kot recimo pred letom ali dvema. In nazadnje, zelo pogosto vzdrževalna in popravila zahtevajo prisotnost tujih strokovnjakov. Potrebuje čas, da jih pokličete in prispete na kraj, kaj pa če ne počaka?
Kljub temu se ruski kupci še vedno zelo počasi približujejo domačim dobaviteljem. Njihov pristop je praviloma tak: naj proizvajalci strojev sami razvijejo opremo, ki jo potrebujemo, mi pa bomo po vseh potrebnih testih in večletnem poskusnem delovanju oddali naročila za nov razvoj. Hkrati svetovne izkušnje kažejo, da lahko odjemalci in izvajalci sodelujejo v obliki tehnoloških ali celo strateških zavezništev pri ustvarjanju nove linije izdelkov. Tako se izkaže, da je za obe strani hitrejše in donosnejše.
Hkrati je pomembno omeniti, da je pomemben del nomenklature, potrebne za naftno -plinski kompleks, že izdelan (in ni slab!) V Rusiji ali pa ga domači proizvajalci strojev lahko hitro obvladajo v sodelovanju s potrošniki.
Kdo ga bo vzel?
Trg opreme za proizvodnjo in predelavo nafte in plina ostaja skoraj edini v Rusiji, ki se bo v bližnji prihodnosti povečal - po napovedi Ministrstva za industrijo in trgovino bodo ruska naftna in plinska podjetja stroške po tej postavki povečala za 31 odstotkov v naslednjih treh letih - na 19,1 milijarde dolarjev. Vprašanje je le - koliko tega denarja bodo dobili ruski dobavitelji?
Medtem so analitiki iz Deloitte prišli do zanimivega zaključka, ki je konec leta 2014 objavil naslednje ocene: ruske tehnologije in oprema v tistih segmentih, kjer še niso zastopane."
Kljub takšnim ocenam in prevladi uvoženih proizvodov na ruskem trgu opreme za nafto in plin danes obstaja veliko velikih ruskih podjetij, ki jim ni uspelo le ohraniti, ampak tudi okrepiti svojega tržnega položaja. Najprej so to OJSC Združene strojegradnje (skupina OMZ, del skupine Gazprombank), skupina HMS (hidravlični stroji in sistemi) in skupina družb Rimera (oddelek za storitve naftnih polj ChTPZ) - velika gospodarstva z resnim znanstvenim in tehničnim potencialom in proizvodnih obratov. Hkrati je skupaj z vodilnimi na trgu v Rusiji tudi več kot sto razmeroma velikih in srednje velikih podjetij - proizvajalcev različne opreme, ki so v povpraševanju v naftni in plinski industriji.
Skupina OMZ (Združene strojegradnje):
Glavna proizvodna sredstva: OJSC Uralmashzavod, OJSC Izhorskiye Zavody; Uralkhimmmash, Glazovsky Plant Himmash LLC, Škoda JS a.s. (Češčina);
Proizvedeni izdelki: vrtalne naprave na kopnem in na morju, rezervoar, kolona, reaktor, oprema za ločevanje in izmenjavo toplote;
Skupina HMS ("Hidravlični stroji in sistemi"):
Glavna proizvodna sredstva: JSC HMS Livgidromash, JSC HMS Neftemash, JSC Nasosenergomash, JSC Kazankompressomash, Apollo Gossnitz Gmbh (Nemčija);
Proizvedeni izdelki: črpalke in črpalne postaje za glavni transport nafte, črpalni sistemi za rafiniranje nafte, kompresorji in kompresorske enote, modularna oprema za naftna polja, oprema za popravilo in cementiranje vrtin, oprema za rezervoarje in ločevalnike, sistemi za merjenje pretoka naftnih vrtin;
Skupina podjetij Rimera:
Glavna proizvodna sredstva: JSC Izhneftemash, JSC Alnas, JSC Pipeline Connecting Bends, MSA a.s. (Češčina);
Proizvedeni izdelki: potopne črpalke za pridobivanje nafte (ESP), blatne črpalke, fitingi za cevovode, ovinki cevi, oprema za popravilo in cementiranje vodnjakov;
Na splošno ta triumvirat, katerega nomenklatura ne tekmuje, temveč se medsebojno dopolnjuje, za 2/3 "pokriva" potrebe naftnih in plinskih delavcev v tehnološki opremi, ki tujcem ne popušča niti po kakovosti proizvodov niti po ravni poprodajne storitve. Številke in dejstva pričajo o konkurenčnosti teh proizvajalcev. Njihovi izdelki so povpraševani na tujih trgih - v knjigi naročil črpalnega oddelka skupine HMS več kot 30 odstotkov izvažajo v države zunaj SND, Izhneftemash, član skupine podjetij Rimera, v nekaterih obdobjih prejme več kot 40 odstotkov prihodkov od izvoza.
Kaj storiti?
Obstaja več načinov za spodbujanje razvoja domačega trga in njegove nasičenosti z ruskimi inženirskimi izdelki.
Vodja ministrstva za industrijo in trgovino Denis Manturov je na nedavnem zasedanju Medresorske delovne skupine dejal, da je država pripravljena izdajati posojila za ključne naložbene projekte s preferencialno kreditno obrestno mero 5% letno. Denar bo šel iz Sklada za industrijski razvoj, obrestna mera za posojila, najeta v obdobju od 2014 do 2016 za raziskovalne naložbene projekte in raziskave in razvoj, pa bo subvencionirana. Država je pripravljena nadomestiti stroške za izvedbo pilotnih projektov na področju inženiringa in industrijskega oblikovanja.
Sklad za industrijski razvoj je prejel že več kot 35 vlog proizvajalcev opreme za nafto in plin. Med podjetji, ki so se prijavila za preferencialno financiranje, so proizvajalci električno varjenih cevi, črpalne opreme, telemetrijskih vrtalnih sistemov itd. Skupni znesek projektov za aplikacije doseže skoraj 10 milijard rubljev. Poleg tega so bili Ministrstvu za industrijo in trgovino v obravnavo poslani naložbeni projekti o ustvarjanju novih izdelkov za potrebe gorivno -energetskega kompleksa s skupnimi sredstvi približno 40 milijard rubljev.
Na splošno bi se največji domači proizvajalci lahko razvijali samostojno, ne da bi se zatekli k nujnim ukrepom državne podpore, vendar bi moral biti predpogoj za to želja ruskih naftnih in plinskih podjetij, da kupujejo predvsem domačo opremo, njihova pripravljenost za tesno sodelovanje z ruskimi strojnimi proizvajalci pri razvoju in obvladovanju proizvodnje novih vrst opreme in tehnoloških rešitev. Zavezništva potrošnikov in proizvajalcev so najboljša svetovna praksa, ki je nekoč postala podlaga za razvoj vseh največjih nadnacionalnih gospodarstev naftnih storitev, ki pa se pri nas žal še vedno ne ukorenini.
Med prednostnimi področji dela na področju nadomestitve uvoza, ki ga danes izvaja Ministrstvo za industrijo in trgovino, je lokalizacija proizvodnje opreme v Rusiji. Vodilna podjetja za strojništvo, kot ste pričakovali, so tu ostalim proizvajalcem dali ton. Skupina OMZ se pripravlja na razvoj podmorskega proizvodnega obrata za pridobivanje nafte in plina na morju ter na širitev palete opreme za izmenjavo toplote in kolone za rafinerije. Skupina podjetij Rimera je obvladala in kupcu dobavila varilne komplekse Voskhod, ki so nadomestili evropske naprave, ki so izčrpale njihovo življenjsko dobo. Skupina načrtuje tudi razvoj enot za cementiranje oljnih vrtin (trenutno skoraj vse te enote proizvajajo v ZDA), pa tudi širitev palete črpalk za proizvodnjo olja v tovarni Alnas v Almetyevsku.
Leta 2014 je skupina HMS začela gradnjo v regiji Oryol na lokaciji HMS Livgidromash JSC, edinstvenega proizvodnega kompleksa za Rusijo, ki vključuje celoten cikel proizvodnje črpalk za transport nafte in naftnih derivatov, črpalke za predelavo nafte in črpalke za jedrsko in toplotno energijo. Prva faza gradnje bo končana jeseni, druga je načrtovana do konca leta 2016. Po navedbah same skupine HMS bo "obseg naložb v projekt znašal 2,5 milijarde rubljev, obseg prodaje izdelkov podjetja v Livnu pa se bo povečal za 5 milijard rubljev ali več kot 2,5 -krat do leta 2017."
Morda je rešitev problema nadomestitve uvoza na politični ravni. Mnogi strokovnjaki pravijo, da bi morali predstavniki vlade v upravnih odborih podjetij v državni lasti dobiti več pooblastil. Pogosto so vprašanja oblikovanja naložbenih programov, nakupa opreme in druga vprašanja poslovanja pod nadzorom podjetij zunaj njihovega vidnega polja. Če pa se obseg pooblastil državnih predstavnikov v podjetjih v državni lasti poveča hkrati s povečanjem njihove odgovornosti za obseg nakupov pri domačih proizvajalcih, bi morda ruska oprema vse bolj nadomestila drago uvoženo opremo.
To lahko postane pomemben korak za razvoj celotne industrije - prav podjetja v državni lasti so največji odjemalci opreme in ti počasneje izvajajo nadomestitev uvoza. Tako je po nedavno objavljeni študiji inštituta Gaidar v prvem četrtletju 2015 le 10% podjetij v državni lasti napovedalo zmanjšanje nakupov uvožene opreme, v primerjavi z več kot 50-odstotnim zmanjšanjem uvoza med zasebnimi podjetji.
Kaj je bistvo?
Ko govorimo o problemu nadomestitve uvoza, je treba spomniti, da je naftna in plinska industrija ključna za državo, vprašanja ustvarjanja domače opreme, ki zagotavljajo delovanje te industrije, pa so vprašanja, ki so danes na presečišču poslovnih interesov in ekonomsko varnost države.
Ob vso podporo, ki jo država zagotavlja industriji naftnega in plinskega inženiringa, obstaja potreba po domačem povpraševanju glavnih naftnih in plinskih podjetij. Brez naročil naših naftnih in plinskih delavcev obstaja nevarnost, da bo njihova lastna industrija skoraj popolnoma odvisna od tuje opreme, njenih proizvajalcev in vlad teh držav, od koder prihaja k nam. In ruska industrija nikoli ne bo dobila novih priložnosti za svoj nadaljnji razvoj.
Če abstrahiramo iz "političnega" konteksta te teme, je vprašanje prehoda na sodobno rusko opremo s kakovostnimi storitvami eden ključnih vidikov trajnosti poslovanja samih podjetij za pridobivanje in rafiniranje nafte in plina.
Medtem naj bi po načrtih Ministrstva za energetiko do leta 2016 načrtovali obvladovanje tehnologij in začetek proizvodnje opreme, tudi za geološke raziskave, vrtinske opreme, pa tudi opreme za krmiljenje vrtalnih naprav. Do leta 2018 bi moral biti razvoj tehnologij za proizvodnjo katalizatorjev in dodatkov, predelava ogljikovodikovih surovin, proizvodnja opreme za transport nafte in plina ter utekočinjanje zemeljskega plina, pa tudi priprava programske opreme začelo.
V okviru dolgoročnih načrtov za leto 2018 in naprej je vredno ustvariti lastne tehnologije in opremo za projekte na morju.
Vodilni ruski proizvajalci naftne in plinske opreme so zelo sposobni in poleg tega bi morali aktivno sodelovati v teh procesih, pod enakimi pogoji konkurirati tujim proizvajalcem. V praksi bi obstajala le naročila in volja današnjih poveljnikov naftne in plinske industrije, in ne le z besedami, da bi se soočili z ruskim dobaviteljem, ampak imamo visoko kakovostne ruske izdelke.
