Prvi dogodki v ZSSR na področju kriptografske zaščite informacij segajo v začetek 20. let. Njihov namen je bil šifriranje govornega signala. Razvoj je temeljil na načelih enostranske modulacije električnih zvočnih signalov, pretvorbe heterodinske frekvence, snemanja govornih signalov na magnetnem mediju, na primer na žici, in drugih podobnih izumov.
Sovjetski znanstvenik, dopisni član Akademije znanosti ZSSR Mihail Aleksandrovič Bonch-Bruevich je leta 1920 predlagal posodobljeno različico začasne prenove. Kaj je to? Predstavljajte si, da je govor, ki ga je treba razvrstiti, posnet na magnetni trak. Po snemanju se trak razreže na majhne drobce, ki se nato zlepijo po vnaprej določenem algoritmu permutacije. V tako mešani obliki se tok informacij pošlje na kanal telefonske linije. Preprosto načelo obračanja pretoka zvočnih informacij je leta 1900 predlagal danski inženir Waldemar Poulsen in ga imenovali časovna inverzija. Osemnajst let kasneje je skandinavski inženir Eric Magnus Campbell Tigerstedt izpopolnil Poulsonovo zamisel s predlogom začasnih permutacij. Posledično mora sprejemni telefon poznati le izvirni algoritem (ključ) za preureditev fragmentov in obnovitev zvočnih informacij. Bonch-Bruevich je precej zakompliciral stvari in predlagal, da se vsak segment več segmentov preuredi po posebnem ciklu.
Mihail Aleksandrovič Bonč-Brujevič
Praktično izvajanje domačega razvoja je bilo izvedeno na Raziskovalnem inštitutu za komunikacije Rdeče armade, ko je bilo v letih 1927-28 ustvarjenih 6 naprav hidroelektrarn, ki jih je zasnoval N. G. Suetin za OGPU in mejne straže. Inštitut je opravil tudi nadaljnjo posodobitev tajnega terenskega telefona po modelu GES-4. O pomembnosti teme razvrščanja telefonskih pogovorov v ZSSR priča dejstvo, da je bil v ta problem vpleten cel kup oddelkov: Ljudski komisar za pošto in telegraf, omenjeni Inštitut za komunikacije Rdeče armade, tovarna Comintern, Raziskovalni inštitut za komunikacije in telemehaniko mornarice, Raziskovalni inštitut št. 20 Ljudskega komisariata za električno industrijo in poseben laboratorij NKVD. Že v tridesetih letih so med Moskvo in Leningradom ter Moskvo in Harkovom začele delovati visokofrekvenčne vladne komunikacijske linije. Tovarna Krasnaya Zarya je začela serijsko proizvodnjo trikanalne visokofrekvenčne telefonske opreme SMT-34 (razpon 10, 4-38, 4 kHz), ki je na razdalji 2000 km izpolnjevala zahteve za jasnost govora. Do sredine leta 1931 je bilo mogoče vzpostaviti bolj ali manj sprejemljivo HF komunikacijo med Moskvo in prestolnicami večine zveznih republik, vojaških okrožij in regionalnih središč.
Toda tudi takšno povezavo bi glede na ustrezno raven strokovnosti vohunov zlahka prestregli, saj je varovala le pred neposrednim prisluškovanjem. Pravzaprav je skozi žice tekel visokofrekvenčni tok, ki ga človeško uho brez posebne obdelave ni zaznalo. Detektorski sprejemnik najpreprostejše zasnove je rešil to težavo, telefonske pogovore najvišje ravni pa je bilo mogoče brez težav prisluhniti. Zanimivo je, da je nekdanji ljudski komisar za notranje zadeve Yagoda med zaslišanji priznal, da je namerno oviral razvoj nove opreme za zaščito komunikacijskih linij, saj ni razumel, kako izvesti popolno prisluškovanje telefonskih pogovorov z novimi tehnologijami tajnosti.
Sovjetska zveza je poleg vsega čutila svoj zaostanek pri razvoju avtomatskih telefonskih centrali, ki jih je bilo treba kupiti pri nemškem Telefunkenu. Postopek uvoza takšne opreme v Unijo je bil zabaven: z opreme so odstranili vse nalepke in jih na čisto oko predstavili z lastnim razvojem. Podpis pakta o nenapadanju med ZSSR in Nemčijo leta 1939 je bil okvirnega pomena. Stalin je vsa pogajanja s Hitlerjem vodil s pomočjo Siemens -ovega telefonskega sprejemnika in šifrirnega stroja Enigma, pripeljenega iz Nemčije. ZSSR ni imela lastne opreme tega razreda. Po končanih pogajanjih je Stalin povabil Ribbentropa, Molotova in njegovo družbo k sebi in slovesno razglasil: "Hitler se strinja s pogoji pogodbe!" Kasneje so vsi, ki so na tak ali drugačen način zagotovili neposredno komunikacijo med Stalinom in firerjem, v skrivnostnih okoliščinah umrli ali pa so izginili v zaporih.
Molotov podpiše pakt 23. avgusta 1939
Molotov in Ribbentrop po podpisu sovjetsko-nemške pogodbe o prijateljstvu in meji med ZSSR in Nemčijo
Morebitna ranljivost vladnih visokofrekvenčnih komunikacij je bila prvič objavljena v poročilu višjega tehničnega inženirja M. Ilyinskyja 8. avgusta 1936. Takrat so zastopnike tujih posebnih služb v osebju, ki je služilo komunikacijskim linijam, obravnavali kot zlorabe. Leta 1936 so bili v bližini Minska izvedeni posebni testi, med katerimi je dolgovalna antena prestregla telefonske pogovore na razdalji 50 metrov od komunikacijske linije. Leta 1937 so agenti poročali o nepooblaščeni povezavi na progi Moskva-Varšava na Poljskem. Leto kasneje je vodja vladnega oddelka za komuniciranje I. Vorobyov napisal poročilo, v katerem je vzbudil alarm glede popolnega pomanjkanja tajnosti pri pogajanjih na dolge razdalje v Kremlju. Odzvali so se hitro in položili poseben kabel za povezavo VF komunikacije s telefonsko centralo v Kremlju. Toda preostale stavbe vlade ZSSR so še naprej uporabljale mestno telefonsko omrežje.
Po velikem številu opozoril o diskreditaciji tajnosti pogajanj je Ljudski komisariat za komunikacije začel razvijati posebne zaščitne filtre za opremljanje telefonskih linij na dolge razdalje. V začetku leta 1941 je v Talinu začela delovati posebna naprava - "hrupna zavesa", ki je znatno zapletla prestrezanje VF komunikacij z radijsko opremo. Kasneje se je to znanje začelo široko uporabljati v vladnih službah Moskve in Leningrada. Kljub vsem skrbim protiobveščevalcev glede težav zahodnega vohunjenja na ozemlju ZSSR je bil problem posredovanja VF komunikacijskih linij nekako zgrešen. Šele 5. maja 1941 se je pojavil odlok, ki je vse tajne komunikacije prenesel v kategorijo oblasti.
Zaradi očitnega notranjega pomanjkanja lastne tajne opreme se je morala uprava za pomoč obrniti na tuja podjetja. Američani so ZSSR dobavili enosmerni pretvornik spektra za moskovski radiotelefonski center, Nemci iz Siemensa so leta 1936 preizkusili svoj kodirnik na progi Moskva-Leningrad. Toda iz očitnih razlogov se je bilo nemogoče popolnoma zanašati na zanesljivost takšne telefonske povezave.
Do leta 1937 je vodstvo ustreznih oddelkov za zahodne proizvajalce postavilo precej preproste zahteve: potrebna je bila kompaktna naprava, ki bi lahko zaščitila pred dešifriranjem z radijskim sprejemnikom. Pogoj zaščite pred dešifriranjem informacij s tehniko podobne kompleksnosti ni bil niti omenjen. Zahteve so prejele Švica (Hasler), Švedska (Ericsson), Velika Britanija (standardni telefon in kabli), Belgija (Automatik Electric), Nemčija (Lorenz, Siemens & Halske) in ZDA (Bell Telephone). A vse se je neslavno končalo - večina podjetij je to zavrnila, ostala pa so za tiste čase samo za razvoj prosila za neverjetnih 40-45 tisoč dolarjev.
Stavba telefonske tovarne "Krasnaya Zarya" (konec 19. - začetek 20. stoletja)
Posledično so se v tovarni Krasnaya Zarya začele pojavljati naprave za samodejno šifriranje telefonskih pogovorov, imenovane pretvorniki EU. Kratica izhaja iz imen glavnih razvijalcev - KP Egorov in GV Staritsyn. Tu se niso ustavili in do leta 1938 so obvladali bolj zapleteno napravo ES -2, ki jo je odlikovala zmožnost, da naročniku prenese največ 30% vsega berljivega besedila - vse ostalo je bilo izgubljeno. Toda šifriranje je potekalo v celoti brez izgube. EC -2 smo testirali na progi Moskva - Soči 36. avgusta in prišli do zaključka, da oprema zahteva visokokakovostne komunikacijske kanale.
Kljub vsem težavam pri uporabi je bil 5. januarja 1938 izdan odlok o začetku proizvodnje prve domače naprave za samodejno razvrščanje telefonskih pogovorov. Predvidevalo se je, da bo NKVD do 1. maja prejela dvanajst pol sklopov stojal za opremljanje vladnih komunikacij z njimi.
