Program se je začel izvajati leta 1962. Predvideval je oblikovanje kompleksa za izvidništvo v globokem sovražnikovem zaledju. UAV je moral nositi eno kamero visoke ločljivosti.
V zgodnjih 60. letih se je začel razvoj obetavnega izvidniškega letala. Delo pri ustvarjanju letala je nato prevzela tajna podružnica podjetja Lockheed, znana kot dela Skunk. Za izdelavo tehnične naloge so bile izvedene študije, katerih namen je bil oceniti vpliv različnih parametrov letal na verjetnost zadetka sovražnikovega letala za zračno obrambo. Lahko rečemo, da je bil to prvi incident, ko so razvijalci izmerili RCS letala.
Višinsko izvidniško letalo A-12, razvito po tem programu, je imelo značilnosti, ki so bile edinstvene za svoj čas. Trup je bil 85% titana, kar je bilo posledica visokih hitrosti letenja, pri katerem se je koža letala segrevala zaradi trenja o zraku. Koža lahko vzdrži dolgotrajno segrevanje pri 210 stopinjah Celzija.
Letalo je imelo največjo hitrost 3.300 km / h, strop pa skoraj 30.000 metrov. Postal je prototip izvidniškega letala SR-71.
Leta 1962 je CIA skupaj z ameriškimi letalskimi silami odredila razvoj visokogorskega hitrega brezpilotnega letala. Naloga je bila zaupana Skunk works. Odločeno je bilo, da se letalo A-12 uporabi kot nosilec UAV. UAV je prejel kodo Q-12. Uporabil je vse ključne tehnologije A-12, na primer obliko krila in ohišje iz titana.
UAV je imel ramjetni motor. Motor je bil prvotno razvit za program CIM-10 Bomarc, ki je razvijal raketo zemlja-zrak dolgega dosega. Motor je bil nadgrajen tako, da je deloval na gorivu (JP-7), podobnem tistemu letala-nosilca.
Testna različica je bila pripravljena decembra 1962. Testi so pokazali, da ima UAV izredno nizek ESR. Preskusi v aerodinamični cevi so pokazali, da so izračuni razvijalcev pravilni. Vojska se je takoj začela zanimati za to napravo, vojsko pa za uporabo brezpilotnih letal tako kot izvidnico kot križarsko raketo. Maja 1963 so dela Skunk dobila zeleno luč za izdelavo polnopravnega modela in izvedbo testov. Letalo A-12 je bilo preoblikovano, izdelano je bilo dvosedežno, zadnji del pa je bil nekoliko spremenjen za pritrditev UAV. Ustvarjena sta bila 2 takšna letala.
Prvi uspešen preizkus je bil leta 1966. Istega leta so bili izvedeni uspešni izstrelki s hitrostjo 3,3 M in nadmorsko višino 27 000 m. Istega leta je pri hitrosti 3M prišlo do katastrofe, brezpilotna letalnica je ujela letalo nosilca, nakar sta oba padla. Oba pilota sta se izvrgla in pljuskala, le eden je preživel nesrečo, drugi se je zadušil zaradi znižanja tlaka v obleki.
Video: Lockheed D-21 / M-21
