V začetku leta 1945 je v obalnih vodah Norveške britanska podmornica zasledovala nemško podmornico. Obe ladji sta se potopili do globine in razvila se je nenavadna situacija. Doslej noben podvodni napad sovražne ladje, tudi na globini, ni bil uspešen.
Ameriške, britanske in kanadske čete so napredovale na zahodu Evrope, na vzhodu je Rdeča armada Nemce potisnila nazaj in se pripravljala na okupacijo Vzhodne Prusije. Za zajezitev napredka se je Hitler odločil uporabiti velikega admirala Karla Dönitza in njegove podmornice. Nacistična Nemčija je želela z Japonsko deliti eksperimentalno tehnologijo Wunderwaffe.
Nemčija in Japonska sta razmeroma majhni državi, poleg tega sta ju ločili področji vpliva zaveznikov, velika ozemlja. Odločeno je bilo uporabiti podmornice. Med julijem 1944 in januarjem 1945 je šest podmornic dobavilo strateško pomembne surovine (kositer, gumo ali volfram) z ozemelj, ki jih je zasedla Japonska, v tretji rajh.
Nemška podmornica U-864 je nosila eno od tehnologij Wunderwaffe. Na krov so bili naloženi rezervni deli in načrti montaže za Messerschmitt-163 "Kometa" in Messerschmitt-262 "Lastochka". Operacije so nosile kodno ime "Cezar". Inženirji Messerschmitta so pripluli tudi iz Nemčije, med njimi namestnik vodje inženiringa Rolf von Hlingensperg in Ricklef Schomerus, glavni strokovnjak za aerodinamiko v naprednem oddelku za mlazna letala podjetja. In dva japonska strokovnjaka: specialist za raketna goriva Toshio Nakai in specialist za akustično merjenje torpedov Tadao Yamato. Iz prve roke so prejeli informacije, potrebne za množično proizvodnjo "čudežnega orožja". Yamato je štiri leta preživel v Nemčiji, Nakai, diplomant prestižne cesarske univerze v Tokiu, pa je bil eden najboljših civilnih raziskovalcev v cesarski japonski mornarici. Znanje, ki so ga pridobili v tujini, je bilo ključnega pomena za japonske vojaške cilje in reprodukcijo otoških držav tehnoloških čudes, ki jih nosijo podmornice. Strokovnjaki so upali, da bo nemška tehnologija v rokah japonskih delavcev spremenila tok pacifiške vojne v prid Japonske.
U-864 je podmornica tipa IX D2 s povečano avtonomijo, sposobna križarjenja na dolge razdalje. Njegov kapetan Ralph-Reimar Wolfram je bil razmeroma neizkušen in zdel se je kot radovedna izbira poveljnika za tako pomembno nalogo. Vendar so bile do konca leta 1944 izgube nemških podmornic take, da ni bilo dovolj izkušenih kapitanov. Obdobje, ki so ga nemški podmorničarji imenovali "srečni čas", ko so njihovi volčji čopori nekaznovano hodili po oceanih. Njihova flota je utrpela velike izgube. Lovci so zdaj plen.
Posadka U-864 se je morala pred odhodom v oddaljeno Azijo ustaviti dvakrat: dolgo bivanje v pomorski bazi Karljohansvern v majhni norveški vasici Horten pri Oslu, nato pa enodnevni postanek, da pobere dodatne zaloge in natoči gorivo. obala v Kristiansandu. Od tam naj bi prečkala ekvator v južnem Atlantiku, okrog rta dobrega upanja v Indijskem oceanu in nato južno od Madagaskarja do Penang v Maleziji - razdaljo skoraj dvanajst tisoč navtičnih milj.
Horten je oktobra 1944 izvedel podvodno testiranje in certificiranje potapljaške opreme. Dihalka bi ji omogočila, da vzame svež zrak za posadko in dizelske motorje, potopi do globine periskopa in tako premaga dolge razdalje, ki jih sovražnik ne opazi. Nemci so za to napravo prvič izvedeli leta 1940, ko so jo odkrili na ujeti nizozemski podmornici. Toda šele ob koncu vojne, ko je napredek zavezniške radarske tehnologije izboljšal njihove sposobnosti pri odkrivanju podmornic na dolge razdalje, je Dönitz naročil, da se v vse nove čolne, ki prihajajo s tekoče linije, vgradijo dihalke. U-864, ki je bil v uporabi pred Dönitzovim naročilom, je bilo treba spremeniti. V norveškem Hortenu je U-864 večino decembra preživel večino preizkušanja svojih sistemov potapljanja in potapljanja ter do neke mere vzdržljivosti svoje posadke z vrsto ponavljajočih se in težkih testov.
Po dopolnitvi goriva in zalog je U-864 29. decembra odšel iz Kristiansanda, da bi začel svoj prehod proti vzhodu, na površini pa je potoval z dvema spremljevalnima patruljnima čolnoma. Kmalu sta se razšla, podmornica je pri zapuščanju Skagerraka zdrsnila do globine periskopa.
Vendar U-864 ni odšel daleč na morje. Nekaj časa kasneje je Wolfram po radiu: nekaj je narobe s dihalko. Problem je bil ocenjen kot resen, operativno poveljstvo pa mu je ukazalo, naj potuje v Farsund, majhno ribiško vasico približno petdeset milj zahodno od Kristiansanda, tik pred vhodom v ožino.
Za Wolframa so se težave nenadoma poslabšale. Preden je imel čas naročiti, da se počasi obrne na pristaniško stran, se je podmornica znašla v plitvi vodi in trčila v skale. Neravne pečine norveških fjordov bi lahko zlahka poškodovale ladijski trup. Volfram je napačno ocenil globino ali obliko ožine. Usoda operacije Cezar in podmornice same je visela na nitki. Wolfram je članom posadke takoj naročil, naj pregledajo podmornico, obvestili so ga, da na trupu ni nobenih notranjih poškodb. Kapitan nemške podmornice je imel srečo, v kobilici U -864 so prepeljali nevarni tovor - 67 ton živega srebra. To je bistven element pri proizvodnji orožja. Živo srebro so pogosto uporabljali kot detonator. Na krovu je bilo 1857 plovil, od katerih je vsako vsebovalo dva litra živega srebra. Eno plovilo je tehtalo približno 30 kg. Obremenitev z živim srebrom je nadomestila večino svinčevega balasta. Inženirji in mehaniki v Farsundu niso mogli rešiti težav, povezanih z dihalko. 1. januarja 1945 je U-864 odšel iz Farsunda v veliko norveško mesto na severu. Zaradi zloma dihalke je bila prisiljena premikati se po površini pod spremstvom in se je počasi pomikala naprej.
Podmornica je pritegnila preveč pozornosti, čeprav je opravljala skrivno nalogo. Britanski obveščevalci so že dekodirali informacije, ki so jih prestregli od Nemcev. Izvedeli so, da je Nemčija na Japonsko poslala Wunderwaffe. Zavezniško poveljstvo je odredilo odpravo U-864, ko je podmornica najbolj ranljiva.
8. februarja 1945 je nemška podmornica U-864 pod poveljstvom Wolframa po popravilu zapustila Bergen. Wolfram se je odpravil proti Šetlandskim otokom: 160 km severno od Škotske. Toda kmalu se je pojavila težava: eden od motorjev podmornice je deloval občasno. Glasne občasne vibracije, postopno zmanjšanje zmogljivosti motorja in sčasoma morda celo popolna okvara. Razočaranje na podmornici je moralo biti očitno. Ne samo, da bi hrup motorja lahko pritegnil sovražnikovo pozornost, ampak bi bil tudi prodor v oddaljenih vodah, daleč od vsakršnega upanja na pomoč, katastrofalen. Wolfram se je nemudoma obrnil na poveljstvo, da poroča o svojem položaju. Naročeno mu je bilo, da se potopi in počaka na spremstvo.
2. februarja 1945 je podvig odšel iz baze podmornic Lerwick pod poveljstvom 25-letnega poročnika Jamesa H. Laundersa. Venturer je podmornica razreda V z vrsto manevriranih majhnih podmornic, ki jih je razvila Kraljeva mornarica za uporabo v obalnih vodah; bili so manjši od polovice velikosti U-864. Launders in njegova 36-članska posadka so imeli bojne izkušnje-novembra 1944 so potopili U-771 med njeno površinsko plovbo v Andfjordu na severu Norveške.
Operacijo je bilo načrtovano v bližini južnega pristanišča Bergen. S patruljiranjem teh vodah je bilo mogoče prestreči nemške ladje, ko so se vračale v bazo. Ko je podvižnik prišel tja, je posadka s sedeža prejela šifrirano sporočilo. Dobil je ukaz za patruljiranje obalnih voda ob otoku Fedje. Launders je prejel ukaz, naj se umakne k Fedji in se znašel neposredno na poti U-864.
Zjutraj, 9. februarja 1945, je akustik na Venturerju zaslišal rahel hrup. Okoli 10:00 je njegov podporočnik odkril podmornico v periskopu, v trenutku, ko je poveljnik U-864 iskal periskop, da bi njegove ladje pospremili v bazo. U-864 je poganjal en sam dizelski motor z dihalko. Toda podatki niso bili dovolj za napad. Poleg ležaja do cilja je bila potrebna razdalja, po možnosti tudi smer in hitrost. Sledilo je nenavadno dolgo obdobje, da je podmornica določila elemente gibanja cilja. Podvižnik je hodil vzporedno in desno. Oba čolna sta bila v položaju, na katerega posadke niso bile pripravljene. Launders je pričakoval, da bo U-864 prišel na površje in mu tako zagotovil enostavno tarčo. Vendar je postalo jasno, da se sovražnik ne bo pojavil in je hodil z cikcakom. Po posrednih podatkih (sprememba ležaja, odvisno od njegovih lastnih manevrov) je Londers postopoma prišel do razdalje do cilja in lahko ocenil hitrost in dolžino cikcak kolen. Za izračune je uporabil orodje svojega izuma, v bistvu specializirano krožno logaritmično lestvico. Po vojni sta tako orodje kot sam način napada na ležaje postala standard. Metoda je kasneje postala podlaga za algoritem za reševanje tridimenzionalnega problema streljanja torpeda. Občasno sta oba čolna tvegala dvig periskopa. Pralci so to uporabili za razjasnitev ležajev. Po treh urah lova na nemško podmornico je kapitan kapitan James Launders tvegal na podlagi premikov U-864. Tveganje se je obrestovalo. Ko so slišali izstrelitev torpedov, se je ekipa U-864 lotila izogibanja, pri čemer se je izognila prvim trem torpedom, četrti pa je zadel cilj. Eksplozija je polovila trup čolna. Umrlo je vseh 73 članov posadke; nihče ni bil rešen. To je bilo prvič, da je ena podmornica potopila drugo, medtem ko sta bili obe potopljeni.
Aprila 1945 je admiral Karl Dönitz poslal drugo transportno podmornico na Daljni vzhod na približno isti poti kot U-864. Tip XB U-234 je prevažal veliko Wunderwaffeja s 240 tonami tovora, pa tudi ducat dodatnih nujnih potnikov, med njimi dva japonska inženirja mornarice.
10. maja se je pojavil U-234 in kapitan je prejel Dönitzovo zadnje ukaz o predaji. Poveljnik poročnika Fehler bo ubogal ukaze in se 17. maja predal paru ameriških uničevalcev južno od Grand Banksa. Malo pred prihodom ameriške skupine za vkrcanje so se japonski inženirji umaknili v svoje kabine in naredili samomor.
Ko so Američani iskali podmornico, so skupaj s preostalim tovorom na krovu našli pol tone uranovega oksida. Nadaljnja usoda in narava tovora zaenkrat nista znani.
Norveška mornarica je marca 2003 odkrila brodolom nemške podmornice U-864 v drugi svetovni vojni. Od takrat potekajo razprave, ankete in politična razprava o tem, kako se najbolje spopasti z onesnaženjem iz tovora živega srebra v potopljeni podmornici in okoliškem morskem dnu. Leta 2014 je norveška obalna uprava (NCA) izvedla raziskavo potopljenega čolna in predstavila temeljito študijo ukrepov za preprečevanje onesnaženja živega srebra. Raziskava je pokazala, da posode z živim srebrom postopoma korodirajo v morski vodi. Odstranjevanje naplavin in onesnažene mase z morskega dna v bližini potopljene ladje bo onesnaženje razširilo čez že prizadeto območje. Zakopanje čolna pod 12-metrsko plast peska je najboljša in okolju najbolj prijazna rešitev.
Norveška vlada se je za odločitev odločila na podlagi številnih poročil in študij, ki jih je opravilo NCA ob podpori številnih strokovnjakov, ki so ugotovili, da je odstranjevanje najboljša in okolju najbolj prijazna rešitev za U-864. Za leto 2019 je bilo 30 milijonov NOK namenjenih za inženiring, razpisna in splošna pripravljalna dela. Omejitev bo verjetno končana do poletja 2020.
